十大最佳CRM软件平台（2026年10月）

在动态的商业世界中，客户关系管理 (CRM) 软件已成为旨在简化客户互动、销售流程和营销策略的公司不可或缺的工具。展望 2024 年，CRM 格局将持续发展，提供一系列量身定制的解决方案来满足不同的业务需求。从小型初创公司到大型企业，正确的 CRM 平台可以改变游戏规则，提供见解、效率和竞争优势。

在本指南中，我们将深入探讨市面上一些最佳的 CRM 软件平台。无论您是想增强客户互动、实现销售流程自动化，还是从数据中获取切实可行的洞察，我们的列表都能帮助您找到符合业务目标的理想 CRM 工具。

1. HubSpot

在客户关系管理领域，HubSpot 成为致力于敏捷和精确扩展的企业的杰出选择。 HubSpot 以其用户友好的界面而闻名，在简单性与全面的功能之间取得了巧妙的平衡。这使其成为寻求直观而强大的 CRM 工具的企业的理想解决方案。经过多年的发展，HubSpot 添加了大量销售附加组件、集成和可选的集线器，涵盖服务、营销等，使其成为一个多功能且动态的平台。

HubSpot 的设计理念以易用性为中心，这在其始终如一的用户友好界面中得到了充分体现。这种理念延伸到 CRM 的方方面面，从简洁的导航到高效的联系人和活动管理。该平台的设计使用户能够一目了然地访问所需的一切信息——无论是联系信息、交易还是安排好的活动。这种精简的界面对于那些需要 CRM 解决方案的企业尤为有利，因为该解决方案能够让不同技术水平的团队成员快速上手。

HubSpot 的另一个重要优势在于其能够适应各种规模和类型的企业。免费版本对初创企业和小型企业来说是一个福音，它支持无限用户和多达一百万个联系人。对于更高级的需求，企业可以选择 Sales Hub 插件，该插件可以解锁一系列先进的销售工具。这种可扩展性是 HubSpot 的核心优势之一，它允许企业从强大的免费选项开始，并随着需求的增长和演变而扩展平台的功能。

HubSpot 的主要特点：

• 集中数据库： 简化客户信息的整合，改善团队之间的协作。
• 交易管道管理： 在整个销售周期中提供全面的交易跟踪和管理。
• 任务管理： 促进销售、营销和客户服务任务的高效组织和管理。
• 电子邮件和电话集成： 简化记录电子邮件和电话、安排后续行动以及监控客户参与度的过程。
• 报告和分析： 通过可定制的报告和仪表板提供富有洞察力的数据，帮助战略决策。

HubSpot 是旨在优化客户关系管理的企业的强大盟友。它集简单性、全面的功能和可扩展性于一体，使其成为处于不同发展阶段、寻求以最小的复杂性提高 CRM 有效性的公司的首选。

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2. Capsule

Capsule CRM 已成为中小型企业的首选，专注于提供简化而有效的 CRM 体验。该平台旨在平衡基本的 CRM 功能和用户友好性，使其成为希望简化客户参与和销售流程而不被过于复杂的系统困扰的公司的理想选择。

Capsule CRM 产品的核心是一个直观的联系人管理系统，使企业能够精准地跟踪和整理客户、潜在客户、供应商和现有客户的信息。该系统还配备了集中式文档管理功能，简化了合同、提案和发票的处理。Capsule 的优势在于它能够将 CRM 的各个方面集成到一个统一且用户友好的界面中。

此外，Capsule CRM 擅长提供销售渠道的可视化表示，使企业能够有效监控和管理销售机会。这种可视化对于了解销售周期的不同阶段、交易的潜在价值以及完成交易的可能性至关重要。该平台还提供强大的任务管理和日历集成，确保无缝调度和任务跟踪。

胶囊 CRM 的主要特点：

• 联系人管理： 用于存储和共享详细联系信息的综合系统。
• 文件管理： 集中处理关键业务文件。
• 销售渠道可视化：清晰地了解销售周期，以跟踪进度并管理机会。
• 任务和日历集成： 任务和计划的高效管理和同步。
• 定制和集成： 根据特定业务需求定制 CRM 并与 50 多种外部工具集成。

Capsule CRM 不仅以其全面的功能而闻名，而且以其可访问性和易用性而闻名，使其成为刚接触 CRM 软件的企业的首选。凭借免费的入门计划和一系列付费选项，它为不同的企业规模和预算提供了灵活性。

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3. Pipedrive

Pipedrive 在基于云的 CRM 领域脱颖而出，自 2010 年推出以来迅速获得关注。如今，它拥有超过 100,000 家企业的全球用户群，这证明了其有效性和吸引力。 Pipedrive“由销售人员设计，为销售人员服务”，特别致力于使销售流程尽可能直观和高效。其用户友好的设计和实用的方法使其成为受青睐的选择，特别是对于中小型企业而言。

该平台擅长创建和管理销售渠道，这是任何销售策略的关键组成部分。借助 Pipedrive，无论是使用现有模板还是从头开始创建模板，设置自定义销售渠道都非常简单。这种灵活性允许企业根据其特定的销售流程定制管道阶段。此外，从电子表格或其他 CRM 系统导入交易的能力增强了其适应性和易用性。

Pipedrive 对人工智能的整合使其在 CRM 市场中脱颖而出。AI 驱动的销售助手是一大亮点，它提供切实可行的建议并自动执行日常任务。该功能可以分析销售行为并提供优化销售工作流程的洞察，例如跟踪电子邮件打开情况和管理社区讨论。这不仅有助于更高效地达成交易，还能确保销售团队保持专注和积极主动。

管道传动的主要特点：

• 销售渠道管理： 能够有效跟踪交易、监控进度并查明潜在瓶颈。
• 联系人管理： 存储有关客户、潜在客户、供应商和现有客户的详细信息，促进更好的关系管理。
• 任务管理： 简化销售、营销和客户服务任务的分配和跟踪。
• 电子邮件集成： 允许无缝记录电子邮件、安排后续行动和跟踪参与度。
• 报告和分析： 通过详细的仪表板和自定义报告提供有价值的见解。

Pipedrive 的吸引力在于其用户友好性、强大的销售管理工具以及对人工智能的创新运用。它能够适应各种业务需求，并结合全面的功能，使其成为寻求优化销售流程和提升整体 CRM 效率的企业的理想之选。

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4. Nutshell

Nutshell 是一款用户友好的 CRM，可帮助企业简化销售、营销和客户管理。自 2009 年以来，它已为数千家公司提供联系人管理、渠道跟踪、销售自动化和电子邮件营销工具。

其直观的界面使管理潜在客户变得简单，而自动化工具则减少了手动任务，因此团队可以专注于达成交易。内置的营销自动化功能可实现个性化的电子邮件活动，无缝集成可确保与现有技术堆栈兼容，无需额外费用。

Nutshell 凭借人工智能驱动的效率、强大的分析功能以及 Web 表单、会议安排和 SMS 等工具，增强了客户参与度。它是一款安全、可扩展的 CRM，提供免费支持和轻松的入职流程，企业可以免费试用 14 天，无需信用卡。

Netshell 的主要特点：

• 用户友好 – 通过直观的设计简化销售、营销和客户管理。
• 自动化与人工智能 – 简化潜在客户跟踪、渠道管理和电子邮件营销。
• 无缝集成 – 通过内置集成和 Zapier 与流行工具连接。
• 智能分析 – 提供有关绩效、潜在客户归因和客户参与度的见解。
• 轻松入职 – 从 14 天免费试用开始，无需信用卡，并免费支持。

Nutshell 是一款卓越的一体化 CRM 解决方案，兼具易用性和强大功能，是希望优化销售和营销工作的企业的理想之选。凭借强大的自动化功能、无缝集成和 AI 驱动的洞察，Nutshell 可帮助团队更智能地工作，更快地达成交易。无论您是成长型初创公司还是成熟企业，这款可扩展的 CRM 都能确保高效性和适应性，帮助企业建立持久的客户关系，并推动长期成功。

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5. Close

Close CRM 通过将外展、参与和自动化整合到一个直观且适应性强的平台中，彻底改变了销售流程。通过将电子邮件、电话和直接消息传递等关键销售工具合并到一个简化的界面中，这一一体化 CRM 解决方案使团队能够更高效、更有效地进行销售。

其灵活的设计适应任何团队的独特需求，从敏捷的初创公司到成熟的企业，促进与潜在客户和客户更动态的互动。 Close CRM 通过降低复杂性、实现更快的沟通周期和自动化重复任务来增强整体销售运营，从而使销售代表能够专注于完成交易和培养有意义的关系。这一强大的工具不仅旨在提高销售效率，还可以推动各行业销售业绩和客户管理的显着改进。

主要特点和优点：

• 快速安装：用户可以使用简单的 CSV 导入工具和免费的一键式迁移选项快速导入潜在客户和联系人，或从其他 CRM 迁移。
• 综合销售工具：Close CRM 与电子邮件、日历无缝集成，并包含内置呼叫、短信和 Zoom 集成，使团队能够轻松确定优先级并与潜在客户联系。
• 外展自动化：通过工作流程和自动跟进提醒，Close CRM 显着提高了响应率，通常在短短几周内就显示出投资回报。

采用和学习：关闭 CRM 专为快速入门而设计，允许企业主和销售团队分析工作流程和关键绩效指标，以推动收入快速增长。

Close CRM 受到世界上扩展速度最快的团队的信赖，专为支持企业主、销售领导、销售代表和销售运营团队更快地完成更多交易而量身定制。

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6. Formaloo CRM

Formaloo 正在通过专为非技术团队设计的无代码协作平台彻底改变 CRM 格局。这种创新的客户互动软件方法使各种规模的企业能够创建表单、调查、客户门户和 CRM 等自定义应用程序，而无需任何编程技能。其拖放功能是一项突出的关键功能，使其可供广大用户使用且用户友好。

该平台提供了丰富的构建块，包括表单、表格、列表、图表和报告。这些元素可以无缝组合，构建针对特定业务需求定制的强大应用程序。然后，这些自定义应用程序可以在组织内共享或在网站和社交媒体平台上外部发布。这种多功能性使 Formaloo 成为寻求增强客户参与度和简化内部流程的企业的理想选择。

Formaloo 的 CRM 方案以其定制功能而独树一帜。该平台允许团队为其业务数据设计专属界面，从而打造更加个性化、高效的客户管理体验。此外，它还促进团队协作，工作空间可按团队、部门、客户和项目进行组织，从而增强不同团队成员之间的协作。

Formaloo CRM 的主要特点：

• 拖放构建块： 易于使用的界面与各种组件可构建复杂的应用程序。
• 关系数据库： 能够创建复杂的数据库以实现高效的数据存储和操作。
• 应用定制： 无需编码即可为业务数据定制接口。
• 团队协作： 组织工作空间，以便跨不同团队和部门进行有效协作。
• 安全数据访问： 确保对数据的受控访问，维护隐私和机密。

Formaloo 的简洁易用使其成为卓越的选择，尤其适合技术专业知识有限的团队。全球超过 25,000 家企业都在使用它，这证明了它在各行各业的有效性和吸引力。Formaloo 注重定制化和易用性，正在重新定义企业开发 CRM 和客户互动软件的方式。

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7. Keap

Keap 是一个专为小型企业设计的云平台，集成了 CRM 和营销自动化，以简化运营并促进增长。其用户友好的界面与包括 CRM、营销自动化、销售自动化和分析在内的一系列功能相结合，使 Keap 成为小型企业创造可预测增长的宝贵工具。

该平台简化了新线索和客户记录的管理，同时实现了关键销售流程的自动化。Keap 的优势在于其个性化的自动化和可定制的营销活动，可根据小型企业的独特需求量身定制。Keap 精选的模板使电子邮件和短信营销更加高效，而该平台的业务专线功能则有助于在同一设备上区分工作和个人通信。

Keap 的主要特点：

• 小型企业 CRM： 简化潜在客户收集和客户记录管理。
• 小型企业自动化： 提供个性化的自动化，以节省时间，同时又不牺牲品牌形象。
• 电子邮件和短信营销： 利用模板进行有效的分段营销活动。
• 事业线： 在智能手机上单独管理与工作相关的通话和短信。
• 报告和分析： 通过仪表板和自定义报告提供见解。

Keap 注重简单性和易用性，是小型企业的热门选择。该平台提供与 2,500 多种其他工具的广泛集成，增强了其功能。

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8. Salesflare

Salesflare CRM 非常适合中小型 B2B 企业，它可以自动化销售流程，减少手动输入。它会自动更新您的通讯录，并追踪与联系人的每一次互动，使用来自电子邮件、社交媒体和日历的数据来创建全面的客户时间线。Salesflare 的提醒和洞察功能有助于确保交易按计划进行，所有这些都在一个用户友好的界面中进行。

它与 Google Workspace 和 Slack 等 5000 多种生产力工具集成，确保它无缝融入任何工作流程，无论是在桌面还是移动设备上。通过自动化日常任务和丰富联系数据，Salesflare 使销售团队能够专注于与客户互动、简化销售流程以及提高效率和成果。

Salesflare 的主要特点：

• 自动化客户关系管理： 自动更新地址簿并跟踪所有交互。
• 交易管理： 发送提醒并提供见解以防止丢失交易。
• 广泛集成： 可与 Google Workspace 和 Slack 等 5000 多种工具配合使用。
• 直观使用： 易于导航的界面可实现高效的销售渠道管理。
• 参与重点： 腾出时间与客户和潜在客户进行有意义的互动。

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9. Salesforce销售云

Salesforce Sales Cloud 是寻求 CRM 应用程序广泛定制的企业的首选。 Salesforce 以其灵活性而闻名，通过 AppExchange 提供一系列定制选项以及由内部和第三方应用程序组成的庞大生态系统，从而可以创建高度定制的 CRM 体验。

该平台的 Flow Builder 是一项出色的功能，使用户能够创建自定义流程管理自动化。该工具允许设计由各种记录（例如联系人）触发的特定操作，并可根据条件进行微调，例如根据特定条件发送后续电子邮件。此外，Salesforce 还提供对页面访问和字段编辑的精细控制，以满足不同员工角色的需求，并维护数据的完整性和安全性。这种精细程度还扩展到为字段创建自定义帮助文本、强化业务实践并提供指导，尤其是针对新团队成员。

Salesforce 的定制功能延伸至页面布局，用户可以编辑字段及其排列等细节。该平台还提供 Schema Builder 等工具，用于直观呈现数据流以及不同对象（例如联系人和潜在客户）之间的关系。AppExchange 进一步增强了 Salesforce 的功能，提供与免费和付费应用程序的广泛集成选项，并针对各种 Salesforce 版本进行定制。

Salesforce 销售云的主要功能：

• 可定制的流程管理： 使用 Flow Builder 创建定制的自动化。
• 精细访问控制： 管理谁可以查看和编辑特定字段和页面。
• 广泛的定制选项： 自定义页面布局、字段等，以获得定制的 CRM 体验。
• AppExchange 集成： 访问各种第三方应用程序以扩展功能。
• 综合报告： 生成有关销售和客户数据各个方面的详细报告。

Salesforce Sales Cloud 注重定制和集成功能，使其成为需要根据特定需求定制 CRM 解决方案的企业的强大工具。其先进的功能以及与众多第三方应用程序集成的能力，使其成为一个高度适应性和可扩展性的 CRM 平台。

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10. Folk

Folk CRM 作为一种一体化解决方案出现，为寻求全面集成方法的企业重新定义了客户关系管理。该平台旨在简化交互和操作，提供一系列功能，包括联系人管理、管道管理、电子邮件活动和分析。

Folk 的核心功能是其联系人同步功能，该功能简化了将来自多个来源的联系人集中到一个统一平台的任务。这种高效的同步流程确保来自不同渠道的联系人和互动易于访问和管理。与之相辅相成的是销售管道管理工具，它通过促进协作并提供结构化的销售管道管理方法来增强交易达成流程。

Folk 大大简化了电子邮件营销活动。该平台使用户能够在人工智能生成的内容以及强大的跟踪和后续功能的支持下大规模发送个性化电子邮件。 Folk 的一个突出组件是 FolkX Chrome 扩展，它允许从网络无缝导入联系人配置文件，从而简化了构建和维护联系人数据库的过程。

Folk 的多功能性因其能够与各种平台（包括社交媒体、通讯工具和自动化软件）集成而得到进一步增强。这使得它成为一个灵活的工具，能够适应各种 CRM 需求。该平台的直观设计和易用性引人注目，使用户能够快速熟悉其各种特性和功能。

Folk CRM 的主要特点：

• 联系同步： 集中多个来源的联系人以简化管理。
• 管道管理： 促进销售渠道的高效协作和管理。
• 电子邮件活动： 能够大规模发送个性化、人工智能辅助的电子邮件，并具有跟踪功能。
• FolkX Chrome 扩展： 简化了从网络导入联系人资料的过程。
• 即将发布的分析和报告： 承诺为数据支持的决策提供全面的见解。

Folk CRM 因其整体 CRM 方法而受到现代公司的关注和好评。它注重易用性，再加上电子邮件活动和联系人管理的高级功能，使其成为旨在增强 CRM 策略的企业的宝贵工具。

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探索最佳 CRM 平台以促进业务增长

随着业务的不断发展，选择合适的 CRM 平台仍然是优化销售、营销和客户管理的关键决策。借助一系列可用的解决方案，公司可以利用自动化、人工智能驱动的洞察力和无缝集成来提高效率并推动增长。无论是简化工作流程、改进潜在客户跟踪还是提高客户参与度，合适的 CRM 都可以提供竞争优势。随着技术的进步，这些平台只会变得更加强大，为企业提供最大限度提高生产力和维持牢固客户关系的新方法。