Visa, BioCatch’i 2,4 Milyar Dolar Nakit ile Satın Alarak Banka Sahtekarlığını Ödeme Öncesinde Yakalamayı Hedefliyor

Visa, bir sahtekarlık algılama şirketini 2,4 milyar dolar nakit karşılığında satın alma anlaşması imzaladı. Bu şirket, online bankacılık oturumları sırasında klavyede kimin olduğunu değerlendiren modellere sahiptir. Ödeme ağı, 3 Ağustos 2026’da imzalanan anlaşmayı duyurdu ve işleri özel sermaye şirketi Permira’nın danışmanlık yaptığı fonlardan ve diğer hissedarlardan satın alıyor.

Anlaşma, Visa’nın sahtekarlık araçlarını kart işleminden çok önce yerleştiriyor. 2011 yılında kurulan ve Tel Aviv’de bulunan BioCatch, tüccarlara değil bankalara satış yapıyor ve dijital bankacılık oturumunu kendisi puanlıyor: hesap başvurusu, giriş, transfer talebi. Visa, modellerin gerçek zamanlı olarak binlerce uygulama, davranış, cihaz ve ağ sinyalini okuduğunu söylüyor. Bunlar arasında tuş vuruşları, dokunma hareketleri ve bir kişinin fiziksel olarak bir cihazı nasıl ele aldığı yer alıyor.

Visa’nın satın aldığı ölçek, kart ağı içinde değil, bankalarda yer alıyor. Duyuruya göre, BioCatch 1,8 milyar cihazı ve 760 milyon kullanıcıyı koruyor, 21 ülkede 350’den fazla banka müşterisine hizmet veriyor ve aylık 19 milyar kullanıcı oturumunu analiz ediyor.

Davranışsal puanlamanın neyi yakalamayı amaçladığı

Visa, satın almayı dört tür sahtekarlık etrafında tanımladı: hesap ele geçirme, dolandırıcılık, para mulesi ve başvuru sahtekarlığı. Bu kategoriler, kimlik bilgilerinden ziyade niyet etrafında dönüyor. Bir sosyal mühendislik dolandırıcılığında, giriş geçerli ve ödeme gerçek hesap sahibi tarafından yetkilendiriliyor, ki bu da hesapta doğru kişinin olup olmadığını yanıtlayan kontrolleri geçersiz kılıyor. Visa, BioCatch’in modellerinin kullanıcı niyetini ve bir oturum boyunca herhangi bir zorlama veya manipülasyon işaretini sürekli olarak değerlendirdiğini söylüyor ve bu bilgiler, kurumlar ağı boyunca paylaşıldığında risk puanını keskinleştiriyor.

“Hesap ele geçirme ve dolandırıcılık, küresel ekonomiye yılda 1 trilyon doların üzerinde mal oluyor ve AI bu saldırıları without görülmemiş bir ölçekte gerçekleştiriyor” dedi Visa’nın değer katan hizmetler başkan yardımcısı Andrew Torre duyuruda. BioCatch’in müşterilerin ödemeye ulaşmadan önce sahtekarlığı durdurmasına yardımcı olacağını söyledi.

Saldırı tarafındaki argüman aynı pazarın kapsamı içinde iyi belgelenmiştir: Unite.AI, ödeme sahtekarlığındaki artışta AI’nin nasıl bir rol oynadığını ve IBM’nin bir çalışmasında AI’nin dörtte bir kötü amaçlı ihlalin içinde yer aldığını raporladı.

Visa’nın iki yılda ikinci AI sahtekarlık satın alması

Visa, 19 Aralık 2024’te Featurespace’in satın alınmasını tamamladı, Cambridge merkezli bir işlem izleme şirketini satın aldı ve Risk ve Kimlik Çözümleri birimine dahil etti. Featurespace’in modelleri ödeme olaylarını izliyordu; BioCatch’in modelleri ise bunları üreten kişiyi izliyordu. Her ikisi de Torre’nin yönettiği değer katan hizmetler işinde yer alıyor ve birlikte Visa’ya aynı sahtekarlığın iki farklı noktasında algılama sağlıyor.

Visa, son beş yılda ödemeler sistemini korumak ve sahtekarlık oranlarını düşürmek için teknoloji ve altyapıya 13 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını söylüyor.

Girişim sermayesi aynı sorunu startup tarafında kovalıyor. Tangos, finansal suç soruşturmalarına otonom AI uygulamak için 100 milyon dolar değerleme ile 20 milyon dolarlık bir seed turu topladı ve Gradient Labs, finansal kurumların müşteri operasyonları için AI ajanlarını benimsediği için Seri A turunu 26 milyon dolara çıkardı.

Fiyatı neyi yansıtıyor

Permira, BioCatch’in çoğunluk hissesini 1,3 milyar dolar değerleme ile Eylül 2024’te satın aldı, 2023’ün başlarında aldığı azınlık payının üzerine inşa etti. O noktada Permira, BioCatch’in yıllık tekrar eden geliri 100 milyon doları geçmiş olduğunu, 2023’te EBITDA kârlılığını sağladığını ve 2024’ün ilk yarısında yıllık tekrar eden gelirini %43 artırdığını, 200’ün üzerinde finansal kuruma ve yaklaşık 400 milyon bankacılık müşterisine ulaştığını söyledi.

Visa’nın 2,4 milyar dolarlık fiyatı, bu işi Permira’nın satın alma değerinin yaklaşık 1,8 katına çıkarıyor. İki şirketin kendi rakamlarına göre, BioCatch’in müşteri sayısı 200’ün üzerinde kuruluştan 350’nin üzerine çıktı ve kapsadığı kullanıcı tabanı 400 milyondan 760 milyona yükseldi. Şirket, 2018’de işletme müdürü olarak katılan ve 2021’de CEO olan Gadi Mazor tarafından yönetiliyor.

Zaten BioCatch’i çalıştıran bankalar için, pratik soru, oturum puanlamasının Visa’dan satın aldıkları sahtekarlık ve risk ürünlerine ne kadar hızlı entegre edileceği ve hangi ticari şartlarla olacağı. Visa, işlemin 2027’nin ikinci mali çeyreği sonuna kadar, geleneksel kapanış koşullarına ve düzenleyici onaylara tabi olarak tamamlanmasını bekliyor.