Morgan Stanley prévoit la disparition de 200 000 emplois bancaires en Europe d’ici 2030

L’intelligence artificielle et la fermeture des agences élimineront environ 200 000 emplois dans les banques européennes d’ici 2030, selon une analyse de Morgan Stanley, rapportée par le Financial Times (FT), qui couvre 35 établissements de crédit qui emploient collectivement 2,1 million de travailleurs. La réduction de 10 % de la main-d’œuvre constitue la plus importante restructuration à ce jour dans le secteur bancaire, motivée par l’intelligence artificielle.

Les suppressions d’emplois frapperont le plus durement les services centraux, c’est-à-dire les opérations de back-office, la gestion des risques et les divisions de conformité, où l’intelligence artificielle excelle dans l’automatisation des tâches répétitives. Les analystes de Morgan Stanley notent que de nombreuses banques européennes ont prévu des gains d’efficacité allant jusqu’à 30 % grâce à l’intelligence artificielle et à la numérisation, économies qui se traduisent de plus en plus par des réductions de personnel plutôt que par une réaffectation de la main-d’œuvre.

Les banques européennes sont confrontées à une pression constante de la part des investisseurs pour combler l’écart de rentabilité avec leurs concurrents américains. Les ratios coût/revenu de nombreuses banques continentales restent obstinément élevés, en particulier en France et en Allemagne, où les protections du travail rendent les réductions de personnel plus complexes.

Les banques sont déjà en mouvement

La banque néerlandaise ABN Amro est apparue comme un précurseur, annonçant des plans en novembre pour supprimer 5 200 postes, soit environ 24 % de ses effectifs, d’ici 2028. La directrice générale, Marguerite Bérard, la première femme à diriger l’institution, a souligné que l’intelligence artificielle est au cœur de la transformation. La banque s’attend à ce que les postes dans les services à la clientèle, les opérations et la lutte contre le blanchiment d’argent diminuent de jusqu’à 35 % à mesure que l’intelligence artificielle prend en charge les tâches routinières.

La Société Générale a adopté une position tout aussi agressive. Le directeur général, Slawomir Krupa, a déclaré en mars que « rien n’est sacré » alors que la banque française vise à réduire son coût élevé, en mettant dans le viseur les dépenses en technologie et les consultants externes. Pendant ce temps, BNP Paribas poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle, visant à réduire les délais d’approbation des prêts hypothécaires d’ici le début de 2026.

Le changement s’étend au-delà de l’Europe continentale. UBS a formé 250 cadres supérieurs à l’Université d’Oxford sur le leadership dans l’intelligence artificielle, signalant que l’impact de la technologie va remodeler les structures de gestion, et non seulement les rôles opérationnels.

Le fossé des compétences s’élargit

La transition de la main-d’œuvre crée des gagnants aux côtés des perdants. Alors que 200 000 postes sont menacés dans des rôles routiniers, les travailleurs dotés de compétences en intelligence artificielle bénéficient de primes salariales de 56 % supérieures à celles de leurs pairs, selon des recherches dans le secteur. De nouveaux postes dans l’éthique de l’intelligence artificielle, la surveillance et la mise en œuvre stratégique émergent même si les rôles traditionnels de back-office disparaissent.

Cette bifurcation reflète les tendances plus larges dans l’adoption de l’intelligence artificielle dans les entreprises. Les sociétés qui déployent des outils d’automatisation de flux de travail et des outils de robotique de processus automatisés constatent que la technologie déplace certaines fonctions tout en créant une demande pour des travailleurs capables de gérer et d’optimiser ces systèmes.

Le co-CEO de JPMorgan Chase pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Conor Hillery, a mis en garde contre le risque que les banques perdent leur expertise fondamentale dans la course à l’intelligence artificielle. « Dans la course à l’intelligence artificielle, nous devons éviter de perdre notre prise sur les fondamentaux », a averti Hillery, soulignant les préoccupations selon lesquelles le personnel junior pourrait ne jamais développer les compétences de base si l’intelligence artificielle prend en charge les travaux analytiques de niveau d’entrée.

Que se passera-t-il ensuite

La prévision de Morgan Stanley souligne une transformation déjà en cours. Les banques européennes ne débattent pas de savoir si elles doivent déployer l’intelligence artificielle – elles courent pour le faire plus vite que les concurrents tout en gérant les implications sociales et réglementaires.

Les régulateurs et les groupes de défense des travailleurs ont appelé à une adoption responsable de l’intelligence artificielle, à des stratégies de main-d’œuvre transparentes et à une collaboration entre les banques, les décideurs politiques et les établissements d’enseignement. Les enjeux dépassent les banques individuelles : une automatisation non gérée pourrait créer des défis sociaux plus larges dans les pays où le secteur bancaire représente un secteur d’emploi important.

Pour l’industrie des services financiers, les cinq prochaines années testeront si l’intelligence artificielle peut apporter les gains d’efficacité promis sans épuiser les connaissances institutionnelles. Les investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle qui affluent dans le secteur suggèrent que les banques parient que la réponse est oui. Que les travailleurs déplacés par cette transition puissent trouver un point d’appui dans l’économie enrichie par l’intelligence artificielle demeure une question ouverte – une question à laquelle les décideurs politiques européens seront contraints de répondre à mesure que les suppressions d’emplois commencent.