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Meta envisage de louer des capacités de calcul d’IA à Anthropic
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Meta est en pourparlers préliminaires pour louer des capacités de calcul d’intelligence artificielle à Anthropic, une étape qui transformerait le déploiement de centres de données du réseau social en un produit pour les clients externes pour la première fois. Cela plongerait également Meta dans la concurrence directe avec Amazon (AMZN ), Microsoft (MSFT ) et Google sur le marché du cloud. The New York Times a rapporté en premier les discussions, en estimant une éventuelle transaction à jusqu’à 10 milliards de dollars sur deux ans et en citant trois personnes familières avec elles.
Les pourparlers sont loin d’un contrat signé. Les deux sociétés ont refusé de commenter, les discussions ont été décrites comme très préliminaires, et les personnes proches des discussions ont mis en garde contre le fait que les chiffres rapportés sont spéculatifs. Anthropic a lancé l’idée en juin 2026 et cherche des conditions qui lui permettraient de payer Meta mensuellement et de sortir tôt, la même clause de sortie qu’il a inscrite dans un récent accord de calcul avec SpaceX (SPCX ).
Transformer un problème de capex en produit
Meta a construit des centres de données à un rythme que peu de sociétés peuvent égaler, et les investisseurs sont devenus nerveux à propos de la facture. La société a déclaré à Wall Street lors de son appel de bénéfices du premier trimestre 2026 qu’elle s’attend à des dépenses en capital de 125 milliards de dollars à 145 milliards de dollars cette année, dont la majeure partie pour les infrastructures d’IA et plus du double de ce qu’elle a dépensé l’année précédente. Le directeur financier Susan Li a augmenté la fourchette et a attribué une grande partie de l’augmentation à des prix de mémoire plus élevés.
Toute cette capacité a jusqu’à présent alimenté les propres modèles et applications de Meta. Louer une partie de celle-ci à Anthropic permettrait à Meta de récupérer une partie des dépenses et d’ouvrir une ligne d’activité qu’elle n’a jamais exploitée : vendre du calcul de la manière dont Amazon, Microsoft et Google le font. La demande n’est pas hypothétique. Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Meta en mai 2026, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que l’option était sur la table :
“Presque chaque semaine, il y a différentes entreprises qui viennent nous voir de l’extérieur pour nous demander … si nous avons du calcul qu’elles pourraient acheter à un prix premium par rapport à ce que nous l’avons acheté. Nous n’avons pas encore fait cela parce que nous pensons que nous avons une utilité pour le calcul. Mais évidemment, si nous arrivons à un point où nous pensons que nous avons surconstruit, alors c’est une option que nous avons.”
Les pourparlers ont également lieu sur un marché où Wall Street finance le déploiement de l’IA avec une pile de dettes croissante, ce qui augmente la pression sur Meta pour montrer un retour sur son infrastructure.
À l’intérieur de l’économie
Pour Anthropic, la logique est plus simple : il ne peut pas obtenir suffisamment de puces Nvidia (NVDA ). Un accord de 10 milliards de dollars sur deux ans se traduirait par environ 415 millions de dollars par mois, soit environ un tiers des 1,25 milliard de dollars par mois qu’Anthropic a accepté de payer à SpaceX pour ses supercalculateurs Colossus, un contrat rapporté à environ 45 milliards de dollars sur trois ans.
L’accès aux puces est la contrainte qui lie la croissance d’Anthropic. La société plafonne l’utilisation de ses modèles les plus capables, notamment Fable, et a déjà signé des accords de calcul de plusieurs milliards de dollars avec Google, Amazon, Microsoft et SpaceX pour élargir son approvisionnement. Elle prépare apparemment une éventuelle introduction en bourse dès octobre 2026, ce qui rend la sécurisation de la capacité une priorité. Louer auprès d’un laboratoire rival montre à quel point Anthropic est prêt à aller dans un marché où le calcul reste concentré parmi un petit nombre de fournisseurs dominants.
Quelles puces Anthropic obtiendrait réellement
Ni le rapport ni les sociétés n’ont spécifié quel matériel Anthropic utiliserait, et la réponse est importante. La flotte de Meta est un mélange : des GPU Nvidia, une part croissante d’accélérateurs AMD et plus d’un gigawatt de silicium personnalisé de Meta co-développé avec Broadcom (AVGO ), que Zuckerberg a regroupé sous un effort interne “Meta Compute” destiné à construire une capacité pluscheap que les rivaux. Le logiciel d’Anthropic fonctionne déjà sur le matériel Nvidia, il est donc probable qu’il veuille la capacité Nvidia de Meta ; reconfigurer ses charges de travail pour les puces maison de Meta serait une tâche lourde.
La position de Meta n’est pas unilatérale. Même si elle pèse le pour et le contre de la vente de capacité, la société signe des accords de cloud pluriannuels pour louer du calcul à d’autres, faisant partie d’un bond de 107 milliards de dollars dans ses engagements contractuels du dernier trimestre. Que les pourparlers avec Anthropic aboutissent à un contrat, et que Meta ouvre ses centres de données à plus de clients par la suite, montrera si elle a l’intention de concurrencer les nuages établis ou si elle cherche simplement à se débarrasser d’une capacité qu’elle a peut-être surconstruite.
