Les 10 millors plataformes de programari CRM (maig de 2024)

En el dinàmic món dels negocis, el programari de gestió de relacions amb els clients (CRM) s'ha convertit en una eina indispensable per a les empreses que volen agilitzar les seves interaccions amb els clients, els processos de vendes i les estratègies de màrqueting. A mesura que avancem fins al 2024, el panorama CRM continua evolucionant, oferint una varietat de solucions adaptades per satisfer les necessitats empresarials diverses. Des de petites startups fins a grans empreses, la plataforma CRM adequada pot ser un canvi de joc, proporcionant informació, eficiència i un avantatge competitiu.

En aquesta guia, aprofundim en algunes de les millors plataformes de programari CRM del mercat. Tant si voleu millorar la implicació del client, automatitzar els processos de vendes o obtenir informació útil a partir de les vostres dades, la nostra llista us ajudarà a trobar l'eina de CRM perfecta que s'alinea amb els vostres objectius empresarials.

1. Càpsula

Capsule CRM emergeix com una opció líder per a les petites i mitjanes empreses, centrant-se a oferir una experiència de CRM simplificada però eficaç. La plataforma està dissenyada per equilibrar les funcionalitats essencials de CRM amb la facilitat d'ús, la qual cosa la fa ideal per a empreses que busquen racionalitzar els processos de venda i implicació dels clients sense quedar-se encallats per sistemes massa complexos.

Al nucli de les ofertes de Capsule CRM hi ha un sistema de gestió de contactes intuïtiu que permet a les empreses fer un seguiment i organitzar meticulosament la informació de clients, clients potencials, venedors i clients. Aquest sistema es complementa amb una funció de gestió documental centralitzada, que simplifica la gestió de contractes, propostes i factures. La força de Capsule rau en la seva capacitat per integrar diversos aspectes del CRM en una interfície cohesionada i fàcil d'utilitzar.

A més, Capsule CRM destaca per oferir una representació visual del canal de vendes, permetent a les empreses controlar i gestionar de manera eficaç les oportunitats de vendes. Aquesta visualització és fonamental per entendre les diferents etapes del cicle de vendes, el valor potencial de les ofertes i la probabilitat de tancar-les. La plataforma també ofereix una gestió de tasques robusta i una integració del calendari, garantint una programació i un seguiment de tasques perfectes.

Característiques principals de Capsule CRM:

• Gestió de contactes: Un sistema complet per emmagatzemar i compartir informació de contacte detallada.
• Gestió documental: Gestió centralitzada de documents empresarials clau.
• Visualització del canal de vendes: Una visió clara del cicle de vendes per fer un seguiment del progrés i gestionar les oportunitats.
• Integració de tasques i calendari: Gestió eficient i sincronització de tasques i horaris.
• Personalització i integracions: Adaptar el CRM a necessitats empresarials específiques i integrar-lo amb més de 50 eines externes.

Capsule CRM no només és coneguda per les seves característiques completes, sinó també per la seva accessibilitat i facilitat d'ús, la qual cosa la converteix en una de les millors opcions per a les empreses que no utilitzen el programari CRM. Amb un pla d'inici gratuït i una varietat d'opcions de pagament, ofereix flexibilitat per a diferents mides i pressupostos empresarials.

2. Hubspot

En l'àmbit de la gestió de les relacions amb els clients, HubSpot sorgeix com una opció destacada per a les empreses que volen escalar amb agilitat i precisió. Conegut per la seva interfície fàcil d'utilitzar, HubSpot té una senzillesa perfectament equilibrada amb una àmplia gamma de funcions. Això la converteix en una solució ideal per a les empreses que busquen una eina CRM intuïtiva però potent. Amb la seva evolució al llarg dels anys, HubSpot ha afegit una gran quantitat de complements de vendes, integracions i concentradors opcionals que inclouen servei, màrqueting i molt més, convertint-lo en una plataforma versàtil i dinàmica.

La filosofia de disseny de HubSpot se centra en la facilitat d'ús, que és evident en la seva interfície constantment fàcil d'utilitzar. Aquest enfocament s'estén a tots els aspectes del CRM, des de la seva navegació senzilla fins a la gestió eficient de contactes i activitats. El disseny de la plataforma permet als usuaris accedir a tot el que necessiten d'un cop d'ull, ja sigui informació de contacte, ofertes o activitats programades. Aquesta interfície simplificada és especialment beneficiosa per a les empreses que requereixen una solució CRM que puguin ser adoptades ràpidament pels membres de l'equip amb diferents graus d'experiència tècnica.

Un altre aspecte important de HubSpot és la seva adaptabilitat a diferents mides i tipus de negoci. La versió gratuïta és una gran ajuda per a startups i petites empreses, ja que ofereix suport per a usuaris il·limitats i fins a un milió de contactes. Per a necessitats més avançades, les empreses poden optar pel complement Sales Hub, que desbloqueja un conjunt d'eines de vendes sofisticades. Aquesta escalabilitat és un dels punts forts de HubSpot, que permet a les empreses començar amb una opció robusta i sense cost i ampliar les capacitats de la plataforma a mesura que les seves necessitats creixen i evolucionen.

Característiques principals de HubSpot:

• Base de dades centralitzada: Agilitza la consolidació de la informació dels clients, millorant la col·laboració entre equips.
• Gestió del pipeline d'acords: Ofereix un seguiment i una gestió integrals de les ofertes al llarg del cicle de vendes.
• Gestió de tasques: Facilita l'organització i la gestió eficients de les tasques de vendes, màrqueting i servei al client.
• Integració de correu electrònic i trucada: Simplifica el procés de registre de correus electrònics i trucades, programació de seguiments i seguiment de la participació dels clients.
• Informes i anàlisis: Ofereix dades detallades mitjançant informes i taulers de control personalitzables, ajudant a la presa de decisions estratègiques.

HubSpot és un poderós aliat per a les empreses que volen optimitzar la gestió de la seva relació amb els clients. La seva combinació de senzillesa, funcions completes i escalabilitat la converteixen en una opció preferida per a les empreses en diferents etapes de creixement, que busquen millorar la seva eficàcia CRM amb una complexitat mínima.

3. Pipedrive

Pipedrive destaca en l'espai CRM basat en núvol, després d'haver guanyat força des dels seus inicis l'any 2010. Avui dia, compta amb una base d'usuaris global de més de 100,000 empreses, un testimoni de la seva eficàcia i atractiu. Dissenyat "per venedors, per a venedors", Pipedrive està especialment orientat a fer que el procés de venda sigui el més intuïtiu i eficient possible. El seu disseny fàcil d'utilitzar i el seu enfocament pràctic el converteixen en una opció preferida, especialment per a les petites i mitjanes empreses.

La plataforma destaca per crear i gestionar canalitzacions de vendes, un component crític de qualsevol estratègia de vendes. Amb Pipedrive, configurar un canal de vendes personalitzat és senzill, ja sigui utilitzant una plantilla existent o creant-ne una des de zero. Aquesta flexibilitat permet a les empreses adaptar les etapes del pipeline al seu procés de venda específic. A més, la possibilitat d'importar ofertes des de fulls de càlcul o altres sistemes CRM millora la seva adaptabilitat i facilitat d'ús.

La integració de la intel·ligència artificial de Pipedrive el diferencia al mercat CRM. L'assistent de vendes amb intel·ligència artificial és un aspecte destacat, que ofereix suggeriments accionables i automatitza les tasques rutinàries. Aquesta funció analitza les accions de vendes i ofereix informació per optimitzar el flux de treball de vendes, com ara el seguiment de les obertures de correu electrònic i la gestió de les discussions de la comunitat. Això no només ajuda a tancar acords de manera més eficient, sinó que també garanteix que els equips de vendes es mantinguin concentrats i proactius.

Característiques principals de Pipedrive:

• Gestió del canal de vendes: Permet un seguiment efectiu de les ofertes, el seguiment del progrés i la identificació de possibles colls d'ampolla.
• Gestió de contactes: Emmagatzema informació detallada sobre clients, clients potencials, venedors i clients, facilitant una millor gestió de les relacions.
• Gestió de tasques: Agilitza l'assignació i el seguiment de les tasques en vendes, màrqueting i servei al client.
• Integració de correu electrònic: Permet el registre de correus electrònics sense problemes, la programació de seguiments i el seguiment de la participació.
• Informes i anàlisis: Proporciona informació valuosa mitjançant taulers detallats i informes personalitzats.

L'atractiu de Pipedrive rau en la seva combinació de facilitat d'ús, potents eines de gestió de vendes i un ús innovador de la IA. La seva capacitat d'adaptar-se a diverses necessitats empresarials, combinada amb un conjunt complet de funcions, la converteixen en una opció atractiva per a les empreses que busquen optimitzar els seus processos de vendes i millorar l'eficiència global del CRM.

4. a prop

Close CRM revoluciona el procés de vendes consolidant la divulgació, la implicació i l'automatització en una plataforma intuïtiva i adaptable. En combinar eines de vendes crítiques com ara el correu electrònic, les trucades i la missatgeria directa dins d'una única interfície simplificada, aquesta solució CRM tot en un permet als equips vendre de manera més eficient i eficaç.

El seu disseny flexible s'adapta a les exigències úniques de qualsevol equip, des de startups àgils fins a empreses consolidades, facilitant una interacció més dinàmica amb clients potencials i clients. Close CRM millora les operacions de vendes generals reduint la complexitat, permetent cicles de comunicació més ràpids i automatitzant tasques repetitives, la qual cosa permet als representants de vendes centrar-se en tancar ofertes i fomentar relacions significatives. Aquesta potent eina està dissenyada no només per millorar l'eficiència de les vendes, sinó també per impulsar millores significatives en el rendiment de les vendes i la gestió dels clients en diverses indústries.

Funcions clau i avantatges:

• fast Setup: els usuaris poden importar clients potencials i contactes ràpidament o migrar des d'altres CRM amb una eina senzilla d'importació CSV i una opció de migració gratuïta amb un sol clic.
• Eines de venda integrades: Close CRM s'integra perfectament amb correus electrònics, calendaris i inclou trucades integrades, SMS i integració de Zoom, cosa que permet als equips prioritzar i connectar-se amb clients potencials sense esforç.
• Automatització de la divulgació: mitjançant fluxos de treball i recordatoris de seguiment automatitzats, Close CRM augmenta significativament les taxes de resposta, mostrant sovint un retorn de la inversió en poques setmanes.

Adopció i aprenentatge: Close CRM està dissenyat per a una incorporació ràpida, cosa que permet als propietaris de negocis i als equips de vendes analitzar els fluxos de treball i els indicadors clau de rendiment per impulsar un ràpid creixement dels ingressos.

Els equips més ràpids del món confien en Close CRM i està dissenyat per donar suport als propietaris d'empreses, líders de vendes, representants de vendes i equips d'operacions de vendes per tancar més ofertes més ràpidament.

5. Formaloo CRM

Formaloo està revolucionant el panorama CRM amb la seva plataforma de col·laboració sense codi, dissenyada específicament per a equips no tècnics. Aquest enfocament innovador del programari de participació del client permet a les empreses de totes les mides crear aplicacions personalitzades com formularis, enquestes, portals de clients i CRM sense necessitat de cap habilitat de programació. La seva funcionalitat d'arrossegar i deixar anar destaca com una característica clau, la qual cosa la fa accessible i fàcil d'utilitzar per a una àmplia gamma d'usuaris.

La plataforma ofereix una gran varietat de blocs de construcció, inclosos formularis, taules, llistes, gràfics i informes. Aquests elements es poden combinar perfectament per construir aplicacions robustes adaptades a necessitats empresarials específiques. Aquestes aplicacions personalitzades es poden compartir dins de l'organització o publicar-se externament en llocs web i plataformes de xarxes socials. Aquesta versatilitat fa de Formaloo una opció ideal per a les empreses que busquen millorar la implicació dels seus clients i racionalitzar els seus processos interns.

L'enfocament de Formaloo al CRM és únic en les seves capacitats de personalització. La plataforma permet als equips dissenyar interfícies úniques per a les seves dades empresarials, fomentant una experiència de gestió de clients més personalitzada i eficient. També facilita la col·laboració en equip, amb espais de treball que es poden organitzar en equips, departaments, clients i projectes, potenciant l'esforç col·laboratiu dels diferents membres de l'equip.

Característiques principals de Formaloo CRM:

• Arrossega i deixa anar blocs de construcció: Interfície fàcil d'utilitzar amb una varietat de components per crear aplicacions complexes.
• Bases de dades relacionals: Permet la creació de bases de dades sofisticades per a l'emmagatzematge i la manipulació de dades eficients.
• Personalització de l'aplicació: Adapteu les interfícies per a les dades empresarials sense necessitat de codificar.
• Col·laboració en equip: Organitzeu espais de treball per a una col·laboració efectiva entre diversos equips i departaments.
• Accés segur a les dades: Assegura l'accés controlat a les dades, mantenint la privadesa i la confidencialitat.

La senzillesa i l'accessibilitat de Formaloo el converteixen en una opció destacada, especialment per a equips amb experiència tècnica limitada. L'utilitzen més de 25,000 empreses a tot el món, un testimoni de la seva eficàcia i atractiu en diverses indústries. Amb el seu èmfasi en la personalització i la facilitat d'ús, Formaloo està redefinint com s'apropen les empreses al desenvolupament de programari de CRM i de compromís amb el client.

6. Folk

Folk CRM sorgeix com una solució tot en un, redefinint la gestió de les relacions amb els clients per a les empreses que busquen un enfocament integral i integrat. La plataforma està dissenyada per agilitzar les interaccions i les operacions, oferint una sèrie de funcions que inclouen la gestió de contactes, gestió de pipelines, campanyes de correu electrònic i anàlisis.

La funció central de la funcionalitat de Folk és la seva funció de sincronització de contactes, que simplifica la tasca de centralitzar els contactes de diverses fonts en una plataforma cohesionada. Aquest procés de sincronització eficient garanteix que els contactes i les interaccions de diversos canals siguin fàcilment accessibles i gestionables. Paral·lelament, hi ha l'eina Pipeline Management, que millora el procés de tancament d'acords facilitant la col·laboració i proporcionant un enfocament estructurat per gestionar els pipelines de vendes.

Les campanyes de correu electrònic es simplifiquen significativament amb Folk. La plataforma permet als usuaris enviar correus electrònics personalitzats a gran escala, amb el suport de contingut generat per IA i funcions de seguiment i seguiment sòlides. Un component destacat de Folk és l'extensió folkX Chrome, que permet la importació perfecta de perfils de contactes des del web, racionalitzant el procés de creació i manteniment de bases de dades de contactes.

La versatilitat de Folk es veu millorada per la seva capacitat d'integrar-se amb una varietat de plataformes, incloses les xarxes socials, les eines de comunicació i el programari d'automatització. Això la converteix en una eina flexible que es pot adaptar a diversos requisits de CRM. El disseny intuïtiu i la facilitat d'ús de la plataforma són notables, cosa que permet als usuaris familiaritzar-se ràpidament amb les seves diverses característiques i funcionalitats.

Característiques principals de Folk CRM:

• Sincronització de contactes: Centralitza els contactes de diverses fonts per a una gestió racionalitzada.
• Gestió de canonades: Facilita la col·laboració i la gestió eficients dels canals de vendes.
• Campanyes per correu electrònic: Permet l'enviament de correus electrònics personalitzats assistits per IA a escala amb capacitats de seguiment.
• Extensió de Chrome folkX: Simplifica la importació de perfils de contacte des del web.
• Pròximes anàlisis i informes: Promet coneixements exhaustius per a la presa de decisions basades en dades.

Folk CRM està guanyant tracció i aclamació entre les empreses modernes pel seu enfocament holístic del CRM. El seu enfocament en la facilitat d'ús, juntament amb funcions avançades per a campanyes de correu electrònic i gestió de contactes, el posiciona com una eina valuosa per a les empreses que volen millorar les seves estratègies de CRM.

7. Keap

Keap, una plataforma basada en núvol dissenyada per a petites empreses, integra CRM i automatització de màrqueting per agilitzar les operacions i fomentar el creixement. La seva interfície fàcil d'utilitzar, combinada amb un conjunt de funcions que inclou CRM, automatització de màrqueting, automatització de vendes i anàlisi, posiciona Keap com una eina valuosa per crear un creixement previsible a les petites empreses.

La plataforma simplifica la gestió de nous clients potencials i registres de clients alhora que automatitza els processos de vendes clau. La força de Keap rau en la seva automatització personalitzada i campanyes personalitzables, adaptades a les necessitats úniques de les petites empreses. El màrqueting de correu electrònic i de text es fa eficient amb les plantilles seleccionades de Keap, i la funció Business Line de la plataforma ajuda a mantenir separades les comunicacions laborals i personals al mateix dispositiu.

Característiques principals de Keap:

• CRM per a petites empreses: Agilitza la recollida de clients potencials i la gestió de registres de clients.
• Automatització de petites empreses: Ofereix una automatització personalitzada per estalviar temps sense sacrificar la veu de la marca.
• Màrqueting per correu electrònic i text: Utilitza plantilles per a campanyes de màrqueting segmentades efectives.
• Línia de negoci: Gestiona les trucades i els missatges de text relacionats amb la feina per separat als telèfons intel·ligents.
• Informes i anàlisis: Proporciona informació a través de taulers de control i informes personalitzats.

Amb el seu enfocament en la simplicitat i la facilitat d'ús, Keap és una opció popular entre les petites empreses. La plataforma ofereix integracions àmplies amb més de 2,500 eines més, millorant la seva funcionalitat.

8. Salesflare

Salesflare CRM és ideal per a empreses B2B petites i mitjanes, automatitzant els processos de vendes per reduir l'entrada manual. Actualitza automàticament la vostra llibreta d'adreces i fa un seguiment de cada interacció amb els contactes, utilitzant dades dels correus electrònics, les xarxes socials i els calendaris per crear cronogramas completes dels clients. Els recordatoris i les estadístiques de Salesflare ajuden a mantenir les ofertes en bon camí, tot dins d'una interfície fàcil d'utilitzar.

S'integra amb més de 5000 eines de productivitat com Google Workspace i Slack, assegurant-se que s'adapta perfectament a qualsevol flux de treball, ja sigui a l'escriptori o al mòbil. En automatitzar les tasques rutinàries i enriquir les dades de contacte, Salesflare permet als equips de vendes centrar-se a relacionar-se amb els clients, simplificar el procés de vendes i millorar l'eficiència i els resultats.

Característiques principals de Salesflare:

• CRM automatitzat: Actualitza les llibretes d'adreces i fa un seguiment automàtic de totes les interaccions.
• Gestió d'acords: Envia recordatoris i proporciona informació per evitar la pèrdua d'ofertes.
• Integració àmplia: Funciona amb més de 5000 eines com Google Workspace i Slack.
• Ús intuïtiu: Interfície fàcil de navegar per a una gestió eficient de l'embut de vendes.
• Enfocament de participació: Allibera temps per a una implicació significativa del client i dels clients potencials.

9. Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud és la millor opció per a les empreses que busquen una personalització àmplia a les seves aplicacions CRM. Conegut per la seva flexibilitat, Salesforce ofereix una varietat d'opcions de personalització i un ampli ecosistema d'aplicacions internes i de tercers mitjançant AppExchange, que permet la creació d'una experiència CRM molt personalitzada.

El Flow Builder de la plataforma és una característica destacada, que permet als usuaris crear automatitzacions de gestió de processos personalitzades. Aquesta eina permet dissenyar accions específiques activades per diversos registres, com ara contactes, i es pot ajustar amb condicions, com ara enviar correus electrònics de seguiment en funció de determinats criteris. A més, Salesforce ofereix un control granular sobre l'accés a la pàgina i l'edició de camps, atenent les diferents funcions dels empleats i mantenint la integritat i la seguretat de les dades. Aquest nivell de detall s'estén a la creació de text d'ajuda personalitzat per als camps, reforçant les pràctiques empresarials i proporcionant orientació, especialment per als membres de l'equip més nous.

La personalització de Salesforce s'estén als dissenys de pàgina, on els usuaris poden editar detalls com els camps i la seva disposició. La plataforma també ofereix eines com Schema Builder per a una representació visual dels fluxos de dades i les relacions entre diferents objectes, com ara contactes i clients potencials. L'AppExchange millora encara més les capacitats de Salesforce, oferint una àmplia gamma d'opcions d'integració amb aplicacions gratuïtes i de pagament, adaptades a diverses edicions de Salesforce.

Característiques clau de Salesforce Sales Cloud:

• Gestió de processos personalitzable: Creeu automatitzacions a mida amb el Flow Builder.
• Control d'accés granular: Gestioneu qui pot veure i editar camps i pàgines concrets.
• Àmplies opcions de personalització: Personalitzeu els dissenys de pàgina, els camps i molt més per obtenir una experiència de CRM personalitzada.
• Integracions d'AppExchange: Accediu a una àmplia gamma d'aplicacions de tercers per a una funcionalitat ampliada.
• Informes complets: Genereu informes detallats sobre diversos aspectes de vendes i dades de clients.

L'èmfasi de Sales Force en les capacitats de personalització i integració el converteix en una eina potent per a les empreses que necessiten una solució CRM adaptada a les seves necessitats específiques. Les seves funcions avançades i la capacitat d'integrar-se amb multitud d'aplicacions de tercers el situen com una plataforma CRM altament adaptable i escalable.

10. Ontraport

Ontraport és una plataforma completa basada en núvol que fusiona la gestió de les relacions amb els clients i l'automatització del màrqueting. Amb l'objectiu de facilitar el creixement empresarial, Ontraport és conegut per la seva capacitat per gestionar les interaccions amb els clients i racionalitzar els processos de vendes de manera eficaç. Combina CRM, automatització de màrqueting, automatització de vendes, pagaments i anàlisi en una suite cohesionada, coneguda per les seves campanyes personalitzables, automatitzacions personalitzades i interfície fàcil d'utilitzar.

La plataforma excel·leix en CRM per a petites empreses mitjançant la recollida eficient de nous clients potencials i l'organització dels registres dels clients. Facilita la progressió suau dels clients a través del canal de vendes. L'automatització del màrqueting d'Ontraport estalvia temps en les tasques rutinàries alhora que garanteix que les comunicacions conserven un to personalitzat i autèntic. Les seves eines de màrqueting per correu electrònic i text, que inclouen plantilles seleccionades i capacitats de segmentació, permeten a les empreses dur a terme campanyes de divulgació impactants.

Ontraport amplia la seva funcionalitat al comerç electrònic, permetent a les empreses vendre productes tant digitals com físics mitjançant un sistema de formulari de comandes intuïtiu. Els informes i les anàlisis de la plataforma proporcionen dades detallades que ajuden a la presa de decisions estratègiques. La personalització és un aspecte clau, amb la capacitat d'adaptar el sistema a necessitats empresarials específiques modificant camps de dades, afegint etiquetes i creant processos de venda personalitzats.

Característiques principals d'Ontraport:

• CRM per a petites empreses: Agilitza la recollida de clients potencials i la gestió de registres de clients.
• Automatització de màrqueting: Ofereix fluxos de treball d'automatització personalitzats que estalvien temps.
• Màrqueting per correu electrònic i text: Proporciona eines per crear i enviar campanyes de correu electrònic i SMS dirigides.
• Capacitats de comerç electrònic: Facilita la venda en línia de productes digitals i físics.
• Informes i anàlisis: Ofereix informació útil mitjançant informes i taulers detallats.

Ontraport destaca per la seva senzillesa i gamma de funcions, la qual cosa la converteix en una opció atractiva per a petites empreses. La versatilitat de la plataforma es veu millorada amb més de 2,500 integracions preconstruïdes.

Navegant per les millors plataformes de CRM per al creixement empresarial

En el panorama en constant evolució de la gestió de les relacions amb els clients, triar la plataforma CRM adequada pot ser una decisió fonamental per a les empreses que volen millorar l'eficiència i impulsar el creixement. Des de la interfície fàcil d'utilitzar de Capsule i l'extensa personalització de HubSpot fins a les capacitats d'integració avançades de Salesforce i l'enfocament centrat en les vendes de Nutshell, cada plataforma que hem explorat ofereix punts forts únics.

Tant si es tracta dels coneixements basats en IA de Pipedrive, la flexibilitat sense codi de Formaloo, l'enfocament integral de Keap, la funcionalitat tot en un d'Ontraport, les funcions centrades en vendes de Nutshell o les solucions empresarials versàtils d'Apptivo, aquestes eines de CRM responen a una àmplia gamma de necessitats i mides empresarials.

La clau rau a identificar els requisits específics del vostre negoci i triar un CRM que s'alinei amb els vostres objectius i processos. Amb el CRM adequat, les empreses poden racionalitzar les operacions, millorar les interaccions amb els clients i, finalment, obrir el camí per al creixement i l'èxit sostenibles.