AI & The Trump Administration: An Outlook on Investment

De kommande fyra åren har ett betydande löfte för investeringar i artificiell intelligens (AI). I och med att Donald Trump återvänder till det amerikanska presidentskapet förbereder företag och dealmakers sig för en mer affärsvänlig regleringsmiljö som kan påskynda fusioner, förvärv och innovation inom AI inom den privata sektorn.

Ett affärsvänligt landskap

Trump-administrationen förväntas prioritera politik som minskar byråkratin, lättar på antitrustgranskningen och implementerar företagsvänlig skattepolitik. Detta skapar en stabil och förutsägbar regulatorisk miljö – nyckelfaktorer för att underblåsa M&A-aktivitet. Tidigare har sådana förhållanden resulterat i att företag fullföljer djärva affärer med förtroende, vilket har lagt grunden för transformativa branschskiften.

Även om de ännu inte är i tjänst är effekterna av dessa förväntade politiska förändringar redan synliga. Under andra halvan av 2024, startar amerikanska säljsideaffärer på Datasite, en plattform som möjliggör över 15,000 9 affärer årligen, ökade med 50 % jämfört med samma period föregående år. Anmärkningsvärt är att under de tre veckorna efter valet ökade startskottet för affärer på Datasite med över XNUMX % från år till år. Eftersom dessa är erbjudanden vid starten snarare än annonserade, ger det en bra indikation på vad som väntar.

Mycket av denna verksamhet drevs av teknik-, media- och telekommunikationssektorn (TMT), med AI-tillgångar i centrum.

AI: En katalysator för innovation, tillväxt och M&A

AI kommer att vinna avsevärt på den affärsvänliga agendan och Trumps utnämning av David Sacks till AI-tsaren och Sriram Krishnan till en särskild rådgivare. Generativa AI-verktyg, som en gång ansågs vara nischade, är nu viktiga i alla branscher. De förvandlar nästan alla utrymmen – från hälsovård och finans, till tillverkning och detaljhandel – driver innovation och skapar nya investeringsmöjligheter.

Till exempel, inom hälso- och sjukvården kan generativ AI förbättra diagnostisk noggrannhet och påskynda behandlingsplanering, medan AI-verktyg kan effektivisera produktionsprocesser, minska avfall och maximera produktionen i tillverkningen. Dessa tekniska framsteg driver tillväxt, vilket i slutändan lockar till sig investeringar. I takt med att företag i allt högre grad integrerar AI i sin verksamhet växer aptiten för M&A. Genom att förvärva nystartade företag eller samarbeta med etablerade teknikföretag kan företag förbli konkurrenskraftiga och ta marknadsandelar i ett snabbt föränderligt landskap, utan att behöva skapa AI-verktyg själva.

AI:s roll i M&A-processen

AI är dock inte bara ett mål för investeringar; det förändrar också själva M&A-processen. AI håller redan på att omforma vägen markant affärer är gjorda, från att automatisera repetitiva uppgifter och driva dataanalys, till att förenkla processer i alla faser av affären.

Dagens M&A-ledare måste ta hänsyn till ett brett spektrum av geopolitiska, regulatoriska och finansiella risker i sin affär, och de måste hantera information och data från flera intressenter i högt pressade, tidskänsliga miljöer. AI kan hjälpa dealmakers att hantera några av dessa inneboende risker och due diligence är ett nyckelområde som redan håller på att förändras av tekniken.

Due diligence är resurskrävande och förlitar sig traditionellt på manuell bearbetning för att mödosamt gå igenom varje information och varje dokument. När man står inför snäva deadlines och tidsbegränsningar kan standarden på det levererade arbetet äventyras. AI kan hjälpa dealmakers att möta denna utmaning genom att hjälpa dem att snabbt sortera och sammanfatta innehåll. Genom att ta fram kärnklausuler och anmärkningsvärda relevanta skyldigheter för de som är inblandade i affären, minskar det snabbt den tid som krävs för att behandla dokument. Till exempel, AI kan effektivisera organisationen och kategoriseringen av filer som behövs för granskning under due diligence, vilket minskar mänskliga fel och säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav. I sin kärna är AI en strategisk möjliggörare – som hjälper till att ge insikter och ökad effektivitet i due diligence.

AI kan också hjälpa identifiera potentiella M&A-mål för köpare genom att triangulera olika marknadssignaler såsom företagsbeskrivning, geografisk passform och storlekskriterier. Genom att använda privat, offentlig och betald data, några AI-drivna applikationer hjälper redan affärer att identifiera affärsmål snabbare.

Detta tillvägagångssätt kan innebära att företag har bättre förutsättningar att integrera nya möjligheter när affären är slutförd för att leverera den konsekventa tillväxten som avsågs med bindningen.

Dessutom kan AI hjälpa till i värderingsprocessen genom att tillhandahålla objektiva analyser baserade på historiska data och marknadsfaktorer. Genom att automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter, som att redigera, kan AI också göra det möjligt för dealmakers att fokusera på beslut på strategisk nivå och kreativt tänkande.

Dessutom vill dealmakers använda AI-verktyg i M&A-processen.  Sextiosex procent av globala dealmakers sa att att utforska användningen av nya generativa AI-verktyg är deras främsta operativa fokusområde nästa år, medan 42% se ökad produktivitet som en primär fördel med generativ AI i sin verksamhet. Ändå finns det några klyftor som måste överbryggas mellan AI-kunskap och dess tillämpning. En betydande mängd dealmakers säger data problem med säkerhet och integritet är de största hindren för att införliva AI i sina verksamheter och en majoritet vill ha tekniken reglerad.

Dessutom, även om AI kan analysera finansiell data snabbt, är mänsklig expertis fortfarande avgörande för att tolka resultat och förhandla termer på ett effektivt sätt. Generativ AI förstärker dessa färdigheter, vilket gör att dealmakers kan arbeta med större precision och effektivitet.

Vägen framför

De kommande fyra åren lovar att bli en omvälvande period för AI och M&A. Med en regulatorisk miljö som förväntas stödja djärva drag, kan företag göra affärer som sannolikt kommer att omdefiniera branscher. Generativa AI-verktyg kommer att spela en central roll, inte bara som investeringsmål utan också som möjliggör smartare och snabbare affärer. För dealmakers själva är det avgörande att vara förberedd. Företag som anammar proaktiva strategier, inklusive prioritering affärsberedskap och att utnyttja teknik för att minska risker och öka effektiviteten kommer att frodas i det föränderliga landskapet.