Cum profită de AI Global Dealmakers

Inteligența artificială (AI), inclusiv AI generativă (GenAI), revoluționează rapid procesele de afaceri și provoacă modelele operaționale tradiționale din diverse industrii. Industria fuziunilor și achizițiilor (M&A) nu face excepție.

Modele mari de limbaj (LLM) și GenAI sunt deosebit de potrivite pentru a sprijini industriile care se bazează pe procesarea și analizarea unor cantități mari de date. Serviciile financiare, în special gestionarea tranzacțiilor de capital, cum ar fi fuziunile și achizițiile, vor beneficia în mod semnificativ datorită naturii complexe și sensibile la timp a lucrării. De exemplu, atunci când vine vorba de cumpărarea sau vânzarea unei afaceri, una dintre cele mai dificile părți ale procesului de fuziuni și achiziții este organizarea și pregătirea fișierelor necesare pentru revizuire de către potențialii investitori sau cumpărători. AI poate ajuta la eficientizarea semnificativă a acestui proces. Un algoritm AI care înțelege fuziunile și achizițiile, poate cerceta datele unei tranzacții și poate sugera categorii, precum și locații adecvate ale dosarelor, pentru fișiere, transformând o activitate care obișnuia să dureze săptămâni într-una care este finalizată în doar câteva minute.

Factorii de tranzacții au văzut deja beneficiile capacității AI de a îmbunătăți procesele și eficiența, în special în ceea ce privește due diligence, unde analiza documentelor bazată pe AI poate accelera substanțial procesarea informațiilor. De fapt, a Sondaj la site-ul de date din 500 de dealmakers la nivel mondial din SUA, Marea Britanie, Germania și Franța au constatat că cele mai multe Dealmakers văd productivitatea ca fiind cel mai mare beneficiu al utilizării AI în afacerea lor.

AI face și alte părți ale procesului de încheiere a tranzacțiilor mai eficiente. De exemplu, AI poate ajuta la identificarea țintelor potențiale de fuziuni și achiziții prin analizarea unor seturi vaste de date și a tendințelor pieței, în special benefice pentru cei care urmăresc strategii programatice de fuziuni și achiziții. Folosind capitalul privat anonim și alte activități de tranzacție din cadrul unei platforme închise și sigure, unele aplicații bazate pe inteligență artificială îi ajută deja pe cei care fac tranzacții să obțină ținte de tranzacții mai bune și mai rapide.

AI poate ajuta, de asemenea, în procesul de evaluare, oferind analize obiective bazate pe date istorice și factori de piață. Cu toate acestea, în timp ce AI poate îmbunătăți acuratețea și eficiența evaluărilor, raționamentul uman rămâne esențial, în special în evaluarea factorilor calitativi și în prognoză.

În plus, prin automatizarea sarcinilor repetitive și consumatoare de timp, inteligența artificială le permite celor care fac tranzacții să se concentreze asupra deciziilor la nivel strategic și asupra gândirii creative. Atingerea unui echilibru între AI și implicarea umană este, de fapt, cheia pentru maximizarea productivității și a rezultatelor.

Cu toate acestea, în ciuda acestei conștientizări a potențialelor beneficii ale AI, există încă un decalaj între familiaritate și adoptare în industria M&A. În timp ce mulți dealmakers au spus că au profitat personal de beneficiile tehnologiei, 60% au spus că adoptarea AI la propriile lor organizații a fost scăzută sau că o foloseau încă doar experimental. Mai mult, peste 70% dintre dealmakers la nivel mondial doresc ca tehnologia să fie reglementată înainte de a fi încorporată în oricare dintre procesele lor existente, invocând preocupări legate de confidențialitatea și securitatea datelor, înlocuirea locurilor de muncă, controlul calității, proprietatea intelectuală și părtinire.

Pentru aceasta, guvernul intervine. UE a introdus AI Act iar SUA au publicat un plan pentru o carte a drepturilor AI si un ordin executiv care impune companiilor să efectueze teste de siguranță și să raporteze sistemele AI. Pe măsură ce măsurile de reglementare ajung din urmă cu progresele tehnologice, instituțiile de servicii financiare vor juca cu siguranță un rol crucial în modelarea utilizării responsabile și eficace a inteligenței artificiale în încheierea de tranzacții.

Privind în perspectivă, AI urmează să evolueze în continuare modul în care sunt gestionate tranzacțiile, conducând la eficiență și inovații suplimentare în procesele de încheiere a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții. Deși atingerea unui echilibru între implicarea umană și IA este esențială, nu există nicio îndoială că vom continua să vedem implementarea AI în domeniul fuziunilor și achizițiilor.