Christian Noske, Sócio da NGP Capital – Série de Entrevistas

Christian Noske ingressou na NGP Capital em outubro de 2021 como Sócio. Ele se concentra em investimentos em tecnologia industrial, software empresarial e deep tech.

Antes de ingressar na NGP Capital, ele foi Sócio da Target Global, o Diretor Geral Fundador da Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) e Sócio Fundador da BMWi Ventures, onde se concentrou em Software Empresarial, Tecnologia Industrial e Tecnologia Automotiva.

A NGP Capital é uma empresa de capital de risco global com mais de 1,6 bilhão de dólares sob gestão, investindo em empresas de tecnologia em estágio de crescimento dentro da Nuvem de Borda, Segurança Cibernética, Indústria Digital e Transformação Digital. A NGP Capital apoia empreendedores que constroem um mundo responsável e inclusivo onde a confluência de sensores, mobilidade, software e soluções de nuvem conectará pessoas e indústrias de novas maneiras, transformando a forma como vivemos e trabalhamos. Desde 2005, a NGP Capital investiu em mais de 100 empresas, 18 das quais alcançaram o status de unicórnio. A NGP Capital está ativa nos EUA, Europa e China.

Você ingressou na NGP Capital em outubro de 2021, o que o atraiu para essa empresa de capital de risco?

Eu conheci Bo Ilsoe e a equipe da NGP Capital enquanto trabalhava com a Moovit, um dos meus investimentos na BMWi Ventures. A NGP Capital entrou para liderar a rodada de financiamento da Série C da Moovit, então tivemos a oportunidade de colaborar nesse negócio e, em seguida, continuar trabalhando juntos em vários outros projetos.

Um dos elementos que me atraiu para a NGP Capital foi o fato de que o fundo não investe apenas em soluções impulsionadas por IA, mas também usa a IA para tornar sua equipe melhor e mais eficiente. Q, a plataforma de IA preditiva da NGP Capital, opera no núcleo de nossa estratégia de investimento. Varrendo, classificando e quantificando mais de 2.000.000 de empresas com base em mais de 700 indicadores de crescimento diferentes. Nos ajudando a encontrar as empresas mais promissoras em tempo real, reduzir os vieses de tomada de decisão e monitorar numerous desenvolvimentos de mercado, como contagem de funcionários e tamanho da rodada de financiamento.

Depois de ingressar na NGP Capital no ano passado, eu comecei a trabalhar imediatamente e já investimos em três novas empresas. Uma na França e duas em Israel.

Em fevereiro de 2022, a NGP Capital levantou um novo fundo de investimento em venture de USD 400 milhões da Nokia. Quais tipos de empresas esse fundo se concentrará?

Nosso novo fundo está investindo em empresas promissoras e em crescimento, com foco em infraestrutura de dados e desenvolvedores, segurança cibernética, tecnologia industrial e software empresarial nos EUA, Europa e China. Consideramos a IA, o Código Aberto e as tecnologias emergentes da Web3, como blockchain, fundamentais e tecnologias básicas nessas áreas.

Nossa carteira atual inclui, entre outras, Scandit, Lime, Coda, SpaceFill e Nova Labs, e anunciaremos vários novos investimentos do Fundo V nas próximas semanas.

Nosso último investimento foi na Dataloop, que os leitores podem conhecer. A Dataloop levantou USD 33 milhões na semana passada e a NGP Capital liderou essa rodada. Eran Shlomo e sua equipe constroem infraestrutura de dados e desenvolveram um sistema operacional de dados robusto e flexível para aplicações de IA. Empresas de todos os tamanhos – desde startups até empresas públicas – podem usar a plataforma de nuvem da Dataloop para acelerar o desenvolvimento e implantação de sua IA em produção. Eu recomendo que os leitores procurem saber mais sobre suas soluções.

Pode nos contar sobre sua carreira como VC antes de ingressar na NGP Capital? Como essa experiência moldou sua estratégia de investimento atual?

Eu sou um VC há mais de uma década. Antes de ingressar na NGP Capital e voltar a Berlim, passei 10 anos nos EUA; primeiro como um dos Sócios Fundadores da BMWi Ventures em Nova York, e então como o Diretor Geral Fundador da Alliance Ventures. Essas experiências foram inestimáveis e me ensinaram muito sobre o impacto real que a tecnologia moderna pode ter sobre todos nós. Também me ensinaram que qualquer tecnologia precisa entregar um benefício comercial real, seja acesso a novos mercados, redução de custos ou experiência de cliente superior. Além de encontrar as melhores equipes no mercado, essa é a lente que a equipe da NGP Capital e eu usamos para avaliar empresas em nossos setores diariamente, para identificar os próximos negócios que mudarão o jogo e adicionaremos à nossa carteira de investimentos.

O que o excita mais sobre o potencial da visão computacional, tecnologia autônoma e IA?

A automação, que aproveita a inteligência artificial (IA) e as tecnologias de aprendizado ativo, deu origem a múltiplas novas possibilidades e o ritmo de adoção tem sido rápido, com instituições de todos os tamanhos aproveitando a automação para impulsionar o valor. Automatizando tarefas, impulsionando eficiências e habilitando setores, como a manufatura, a escala global. Eu acredito que os próximos anos verão o grande desdobramento de empresas relacionadas à automação e IA, juntamente com sua infraestrutura de apoio. É por isso que estamos investindo em empresas como a Dataloop, que estão habilitando um futuro automatizado.

A visão computacional é outro exemplo excelente das inovações que estão permitindo a convergência dos mundos físico e virtual. A IA/ML pode impulsionar grandes eficiências no mundo físico, mas elas exigem uma representação digital para que isso aconteça corretamente. Quanto melhor o mundo físico for representado por tecnologias como a visão computacional, melhor as tecnologias avançadas e impulsionadas por IA poderão entender, prever e gerar saídas valiosas. Em última análise, a IA cuida das tarefas monótonas que a maioria das pessoas não quer mais fazer, como podemos ver com as atuais escassezes de mão de obra em muitas dessas indústrias. Isso é extremamente emocionante.

Como as próximas gerações de empresas incorporarão a visão computacional e a IA na manufatura? O que o futuro reserva para essas áreas?

O potencial para a aplicação da visão computacional na manufatura é enorme. Eu acredito que isso revolucionará a automação industrial e aumentará as interações “homem-máquina”. Câmeras conectadas, computação de borda forte e visão computacional serão centrais para a convergência dos mundos físico e virtual que mencionei acima, e permitirão melhor garantia de qualidade, gestão de ativos (inspeção, manutenção preditiva, gemelos digitais) e segurança. A NGP Capital investiu na Scandit, SVT Robotics e Xnor, entre outras, que estão empregando e habilitando a visão computacional na manufatura de várias maneiras inovadoras.

Quais são alguns exemplos de empresas existentes que estão incorporando algumas dessas tecnologias?

Eran e a equipe da Dataloop estão trabalhando com o gigante automotivo global, Toyota, e a Intel (INTC ) para ajudá-los a reduzir o tempo e os custos envolvidos na construção de conjuntos de dados de alta qualidade, treinamento de modelos e soluções de IA de rápida implantação. Existem alguns casos de uso emocionais em que a visão computacional está sendo usada na manufatura. Por exemplo, empresas como Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics e Sevensense estão habilitando robôs a navegar, identificar e pegar objetos. Outros exemplos incluem identificação automática de defeitos de produtos (Elementary, Automi.ai), perigos de segurança (Protex AI, Intenseye) ou inspeção de ativos (Anybotics, Energy Robotics).

Quão importante é o processamento de borda para a automação de processos industriais e manufatura?

É importante lembrar que a maioria das soluções de automação industrial precisa executar o processamento na borda. Porque o processamento de borda permite um processamento e transferência de dados mais eficientes, tornando-os mais econômicos e confiáveis. O processamento de borda é particularmente relevante para dispositivos sem fio que estão conectados a grandes quantidades de dados, incluindo dados visuais, na manufatura, onde o processamento deve ser hiper eficiente, para que não drene a bateria e possa operar de forma eficiente em ambientes com conectividade irregular ou inexistente.

Qual é sua visão para o futuro do metaverso e da Web 3.0?

A Web 3.0 é um passo crítico na jornada para construir aplicações de consumo e negócios descentralizadas, acessíveis e transparentes. Ela não substituirá completamente a Web 2.0, mas não há dúvida de que ela aumentará a forma como vivemos nossas vidas nos próximos anos. Especialmente à medida que vemos mais e mais da infraestrutura, segurança e ferramentas que a Web 3.0 exige vindo online e aumentando essas experiências.

O Metaverso é um bom exemplo de uma das tecnologias que serão impulsionadas pelas tecnologias da Web 3.0. Em alguns anos, as pessoas não pensarão no Metaverso; ele será apenas a realidade e uma forma natural de interagir com informações, pessoas e máquinas.

O que você procura pessoalmente em fundadores que você investe?

Estou sempre à procura de empreendedores capazes com uma atitude vencedora. Indivíduos cuja ambição é levar sua empresa ao mundo. Eu tento apoiar empreendedores com uma visão ousada, que oferecem algo único e têm a ambição de mover a agulha em seus respectivos setores. Mulheres e homens que têm a drive e a motivação para criar um impacto social duradouro e valor econômico em escala global. Eu acredito que encontrar um fundador cara a cara é extremamente importante. Eu amo conhecer as forças e fraquezas de um fundador e ajudá-los a olhar para seu negócio de uma perspectiva diferente. Eu amo aprender sobre sua abordagem e consciência de como eles podem impactar aqueles ao seu redor e sua visão do futuro de seu negócio.

Há algo mais que você gostaria de compartilhar sobre a NGP Capital?

Desde 2005, a NGP Capital investiu em mais de 100 empresas e saiu completamente ou parcialmente de 62 investimentos. Atualmente, temos uma carteira de 51 investimentos. 19 dessas empresas da carteira foram ou são avaliadas em mais de USD 1 bilhão. Nossa carteira atual de investimentos está dividida entre Europa, EUA e Ásia.

Somos uma equipe global e operamos da Costa Oeste ao Extremo Oriente. Isso nos permite analisar nossos investimentos por meio de uma lente global e, uma vez que investimos, trabalhamos ativamente com nossos empreendedores e empresas para ajudá-los a ter sucesso. Estamos aqui para nossas empresas e estamos sempre prontos para saltar para onde elas precisam, para acelerar seu crescimento ou ajudá-las a navegar na expansão para novos territórios por meio de nossa rede global. Obrigado pela ótima entrevista, leitores que desejam aprender mais devem visitar NGP Capital.