Christian Noske, sócio da NGP Capital – série de entrevistas

Christian Noske entrou NGP Capital em outubro de 2021 como Sócio. Ele se concentra em investimentos em tecnologia industrial, software empresarial e tecnologia profunda.

Antes da NGP Capital, ele foi sócio da Target Global, diretor administrativo fundador da Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) e sócio fundador da BMWi Ventures, onde se concentrou em software empresarial, tecnologia industrial e tecnologia automotiva.

A NGP Capital é uma empresa global de capital de risco com mais de US$ 1.6 bilhão sob gestão, investindo em empresas de tecnologia em estágio de crescimento em Edge Cloud, Cyber ​​Security, Digital Industry e Digital Transformation. A NGP Capital apóia empreendedores na construção de um mundo responsável e inclusivo, onde a confluência de sensores, mobilidade, software e soluções em nuvem conectará pessoas e indústrias de novas maneiras, transformando a forma como vivemos e trabalhamos. Desde 2005, a NGP Capital investiu em mais de 100 empresas, 18 delas alcançaram o status de unicórnio. A NGP Capital está ativa nos EUA, Europa e China.

Você ingressou na NGP Capital em outubro de 2021, o que o atraiu para esta empresa de VC?

Conheci Bo Ilsoe e a equipe da NGP Capital enquanto trabalhava com o Moovit, um dos meus investimentos na BMWi Ventures. A NGP Capital entrou a bordo para liderar a rodada de financiamento da Série C do Moovit, então tivemos a oportunidade de colaborar nesse acordo e continuar a trabalhar juntos em vários outros projetos.

Um elemento que me atraiu na NGP Capital foi que o fundo não investe apenas em soluções baseadas em IA, ele usa IA para tornar sua equipe de investidores melhores e mais eficientes. Q, a plataforma preditiva de IA da NGP Capital, opera no centro de nossa estratégia de investimento. Digitalizar, classificar e quantificar mais de 2,000,000 de empresas com base em mais de 700 indicadores de crescimento diferentes. Ajudando-nos a revelar as empresas mais promissoras em tempo real, reduzir o viés de tomada de decisão e monitorar vários desenvolvimentos do mercado, como número de funcionários e tamanho da rodada de financiamento.

Tendo ingressado na NGP Capital no ano passado, comecei a trabalhar e investimos em três novas empresas até agora. Um na França e dois em Israel.

Em fevereiro de 2022, a NGP Capital levantou um novo fundo de investimento de risco de US$ 400 milhões da Nokia. Em quais tipos de empresas esse fundo se concentrará?

Nosso novo fundo está investindo em empresas promissoras e em crescimento, com foco em infraestrutura de dados e desenvolvedores, segurança cibernética, tecnologia industrial e software empresarial nos EUA, Europa e China. Consideramos AI, Open Source e as tecnologias emergentes da Web3, como blockchain, como tecnologias fundamentais e integrais nessas áreas.

Nosso portfólio atual inclui, entre outros: Scandit, Lime, Coda, SpaceFill e Nova Labs, e anunciaremos vários novos investimentos do Fundo V nas próximas semanas.

Nosso último investimento foi em Loop de dados, com quem seus leitores podem estar familiarizados. A Dataloop levantou US$ 33 milhões na semana passada e a NGP Capital liderou essa rodada. Eran Shlomo e sua equipe construíram uma infraestrutura de dados e desenvolveram um sistema operacional de dados altamente robusto e flexível para aplicativos de IA. Empresas de todos os tamanhos – de startups a empresas de capital aberto – podem usar a plataforma de nuvem da Dataloop para acelerar o desenvolvimento e a implantação de sua IA na produção. Eu recomendo que seus leitores os procurem se estiverem interessados ​​em saber mais sobre suas soluções.

Você pode nos contar sobre sua carreira como VC antes de ingressar na NGP Capital? Como essa experiência moldou seu foco/estratégia de investimento atual?

Sou VC há mais de uma década. Antes de ingressar na NGP Capital e voltar para Berlim, passei 10 anos nos EUA; primeiro como um dos sócios fundadores da BMWi Ventures em Nova York, e depois como diretor administrativo fundador da Alliance Ventures. Essas experiências foram inestimáveis ​​e me ensinaram muito sobre o impacto no mundo real que a tecnologia moderna pode ter sobre todos nós. Também me ensinou que qualquer tecnologia precisa, em última análise, oferecer um benefício comercial real, seja acesso a novos mercados, custos mais baixos ou experiência superior do cliente. Além de encontrar as melhores equipes do mercado, essa é a lente que a equipe da NGP Capital e eu usamos para avaliar empresas em nossas verticais escolhidas diariamente, para identificar os próximos negócios revolucionários a serem adicionados ao nosso portfólio de investimentos.

O que mais o entusiasma no potencial da visão computacional, da tecnologia autônoma e da IA?

A automação, aproveitando a inteligência artificial (IA) e as tecnologias de aprendizado ativo, deu origem a várias novas possibilidades e o ritmo de adoção foi rápido, com instituições de todos os tamanhos aproveitando a automação para gerar valor. Automatizando tarefas, impulsionando a eficiência e permitindo que setores, como manufatura, sejam dimensionados globalmente. Acredito que os próximos anos verão a implantação em larga escala de negócios relacionados a IA e automação, juntamente com sua infraestrutura de suporte. É por isso que estamos investindo em empresas como a Dataloop, que possibilitam um futuro automatizado.

A visão computacional é outro grande exemplo dos tipos de inovação que estão permitindo a convergência dos mundos físico e virtual. AI/ML pode gerar grandes eficiências no mundo físico, mas requer representação digital para que isso aconteça adequadamente. Quanto melhor o mundo físico for representado por tecnologias como a visão computacional, mais avançadas as tecnologias orientadas por IA poderão entender, prever e gerar resultados valiosos. Em última análise, a IA cuida das tarefas mundanas que a maioria das pessoas não quer mais fazer, como podemos ver com a atual escassez de mão de obra em muitos desses setores. Isso é extremamente emocionante.

Como a próxima geração de empresas incorporará visão computacional e IA na fabricação? O que o futuro reserva nessas áreas?

O potencial para a aplicação da visão computacional na manufatura é enorme. Acredito que isso revolucionará a automação industrial e aumentará as interações 'homem para máquina'. Câmeras conectadas, forte computação de ponta e visão computacional serão fundamentais para a convergência dos mundos físico e virtual que mencionei acima e permitirão melhor garantia de qualidade, gerenciamento de ativos (inspeção, manutenção predicativa, gêmeos digitais) e segurança. A NGP Capital investiu em Scandit, Robótica SVT e Xnor, entre outros, que estão empregando e capacitando a visão computacional na fabricação de várias maneiras inovadoras.

Quais são alguns exemplos de empresas existentes que estão incorporando algumas dessas tecnologias?

Eran e a equipe do Dataloop estão trabalhando com a gigante automotiva global Toyota e a Intel para ajudá-los a reduzir o tempo e os custos envolvidos na criação de conjuntos de dados de alta qualidade, modelos de treinamento e soluções de IA de ritmo acelerado. Existem alguns casos de uso interessantes em que a visão computacional também está sendo usada na fabricação. Por exemplo os gostos de Mais Um Robótica, Covariante, Robótica R-Go e Senso Senso estão permitindo que os robôs naveguem, identifiquem e peguem objetos. Outros exemplos incluem a identificação automática de defeitos do produto (Elementar, Automi.ai), risco de segurança (Protex IA, Intenso) ou inspeção patrimonial (Anybótica, Robótica de Energia).

Qual a importância da computação de borda para a automatização de processos de fabricação e industriais?

É importante lembrar que a maioria das soluções de automação industrial precisa executar sua computação na borda. Porque o processamento de borda permite processamento e transferência de dados mais eficientes, tornando-os mais econômicos e confiáveis. A computação de borda é particularmente relevante para dispositivos sem fio conectados a grandes quantidades de dados, incluindo dados visuais, na fabricação, onde a computação deve ser hipereficiente, para não esgotar a bateria e operar com eficiência em ambientes com conectividade irregular ou sem conectividade.

Qual é a sua visão para o futuro do metaverso e da Web 3.0?

A Web 3.0 é uma etapa crítica na jornada para a criação de aplicativos de negócios e de consumo descentralizados, acessíveis e transparentes. Ele não substituirá totalmente a Web 2.0, mas não há dúvida de que aumentará a maneira como vivemos nossas vidas nos próximos anos. Especialmente à medida que vemos cada vez mais infra-estrutura, segurança e ferramentas que a Web 3.0 requer para entrar online e aumentar essas experiências.

O Metaverso é um bom exemplo de uma das tecnologias que serão impulsionadas pelas tecnologias da Web 3.0. Em alguns anos, as pessoas não pensarão no Metaverso; será apenas realidade e uma forma natural de interagir com informações, pessoas e máquinas.

O que você procura pessoalmente nos fundadores nos quais investe?

Estou sempre à procura de empreendedores capazes e com uma atitude vencedora. Indivíduos cuja ambição é tornar sua empresa global. Tento apoiar empreendedores com uma visão ousada, que oferecem algo único e têm a ambição de mover a agulha em seus respectivos setores. Mulheres e homens que têm o impulso e a motivação para criar impacto social duradouro e valor econômico em escala global. Acredito que conhecer um fundador cara a cara é extremamente importante. Adoro conhecer os pontos fortes e fracos de um fundador e ajudá-lo a olhar para o seu negócio de uma perspectiva diferente. Adoro aprender sobre sua abordagem e consciência de como eles podem impactar as pessoas ao seu redor e sua visão do futuro de seus negócios.

Há mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a NGP Capital?

Desde 2005, a NGP Capital investiu em mais de 100 empresas e saímos total ou parcialmente de 62 investimentos. Atualmente, mantemos uma carteira de 51 investimentos. 19 dessas empresas do portfólio foram ou são avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Nosso atual portfólio de investimentos está dividido entre Europa, Estados Unidos e Ásia.

Somos uma equipe global e operamos da Costa Oeste ao Extremo Oriente. Isso nos permite analisar nossos investimentos através de lentes globais e, uma vez investidos, trabalhamos ativamente com nossos empreendedores e empresas para ajudá-los a ter sucesso. Estamos aqui para nossas empresas e estamos sempre prontos para entrar onde precisarem de nós, para acelerar seu crescimento ou ajudá-los a navegar e se expandir para novos territórios por meio de nossa rede global.

Obrigado pela ótima entrevista, os leitores que desejam saber mais devem visitar NGP Capital.