De transformerende impact van AI op M&A-dealmaking

De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in het bedrijfsleven is essentieel, vooral voor bedrijven die concurrerend willen blijven. De zakenwereld van fusies en overnames (M&A) is daarop geen uitzondering. AI transformeert M&A-processen al door de efficiëntie te verhogen, risico's te beperken en nieuwe kansen te ontdekken.

De grote uitdagingen van fusies en overnames

Dealmakers moeten informatie en data van meerdere stakeholders beheren in omgevingen met hoge druk en tijdsgevoelige omstandigheden. Ze moeten rekening houden met een aantal risico's, waaronder voortdurende geopolitieke, regelgevende of financiële onzekerheden. In feite, risico-evaluatie wordt naar verwachting het meest uitdagende aspect van het dealproces in het komende jaar.

Gezien de huidige omgeving is dealmaking complexer dan ooit. Kopers richten zich steeds meer op het uitvoeren van grondige due diligence en het verkrijgen van diepere inzichten in doelbedrijven voordat ze verdergaan. Van verkopers wordt op hun beurt verwacht dat ze meer transparantie bieden, wat een meer onderscheidende benadering van dealmaking weerspiegelt. De tijd die nodig is om een ​​deal voor te bereiden is toegenomen met 27% in Amerika in de eerste helft van 2024 vergeleken met dezelfde periode in 2023, terwijl de tijd die nodig is om due diligence te voltooien ook is toegenomen. Bovendien is het volume van content in virtuele datarooms, een cruciaal onderdeel van het due diligence-proces, aanzienlijk gestegen per deal vergeleken met vorig jaar. Dealmakers hebben ook gezegd dat onrealistische verwachtingen rond middelen en bandbreedte is de grootste reden waarom deals de afgelopen twee jaar zijn mislukt.

AI bij fusies en overnames

AI helpt dealmakers om deze uitdagingen het hoofd te bieden. AI en generatieve AI kunnen veel van de handmatige, tijdrovende taken automatiseren die cruciaal zijn voor het due diligence-proces. AI kan bijvoorbeeld de organisatie en categorisering van bestanden die nodig zijn voor beoordeling door investeerders of kopers stroomlijnen, menselijke fouten verminderen en naleving van wettelijke vereisten garanderen.

Door het automatiseren van repetitieve taken kan AI er ook voor zorgen dat dealmakers zich kunnen concentreren op strategische beslissingen. Zo kunnen AI-aangedreven redactietools het proces van het identificeren, blokkeren en deblokkeren van gevoelige informatie versnellen naarmate een deal vordert, waardoor documentbeheer wordt gestroomlijnd en de productiviteit wordt verbeterd. Deze automatisering stelt dealmakers in staat om meer tijd en middelen toe te wijzen aan activiteiten met een hogere waarde, wat uiteindelijk de algehele efficiëntie en effectiviteit van het M&A-proces verbetert.

AI maakt ook andere onderdelen van het dealmakingproces efficiënter. Een van de meest cruciale stappen in M&A is het identificeren van potentiële targets. AI kan helpen bij dit proces door datasets en markttrends te analyseren, wat met name gunstig is voor bedrijven die programmatische M&A-strategieën nastreven. Sommige AI-aangedreven tools kunnen geanonimiseerde privé-, betaalde en openbare data en andere transactieactiviteiten analyseren binnen een beveiligd platform, waardoor dealmakers betere en snellere dealtargets kunnen identificeren.

Bovendien kan AI helpen bij het taxatieproces door objectieve analyses te leveren op basis van historische gegevens en marktfactoren. Hoewel AI de nauwkeurigheid en efficiëntie van taxaties verbetert, blijft menselijk oordeel essentieel, met name bij het evalueren van kwalitatieve factoren en prognoses. De synergie tussen AI en menselijke expertise is cruciaal voor het bereiken van evenwichtige en geïnformeerde besluitvorming.

Dealmakers willen AI-tools gebruiken in het M&A-proces. In feite, twee derde van de wereldwijde dealmakers zei dat het verkennen van het gebruik van nieuwe AI-tools hun belangrijkste operationele focusgebied voor volgend jaar is, en de meesten zien verhoogde productiviteit als een primair voordeel van AI in hun bedrijf, het versnellen van deals met maar liefst 50%Toch zijn er nog enkele hiaten die gedicht moeten worden tussen de kennis over AI en de toepassing ervan.

Een aanzienlijk aantal dealmakers zegt dat data veiligheids- en privacykwesties zijn de grootste obstakels voor het integreren van AI in hun bedrijven en een meerderheid wil de technologie gereguleerd.

AI goedkeuring neemt toe en dealmakers moeten ervoor zorgen dat hun bedrijfsmodellen erop voorbereid zijn om het te benutten en zo een concurrentievoordeel te behalen. Dit houdt niet alleen in dat AI moet worden geïntegreerd om de efficiëntie te verhogen, maar ook dat er scherpere inzichten moeten worden toegepast om de uitkomsten van deals te verbeteren. Het bereiken van een balans tussen AI en menselijke expertise is essentieel om de productiviteit te maximaliseren en succesvolle M&A-transacties te garanderen.