AIとトランプ政権：投資の見通し

今後 4 年間は、人工知能 (AI) への投資にとって大きな期待が寄せられています。ドナルド トランプ氏が米国大統領に復帰したことで、企業やディールメーカーは、合併、買収、および AI における民間部門のイノベーションを加速させる可能性のある、よりビジネスに優しい規制環境に備えています。

ビジネスに優しい景観

トランプ政権は、官僚主義の削減、独占禁止法の監視の緩和、企業に有利な税制政策の実施といった政策を優先するとみられています。これにより、安定的かつ予測可能な規制環境が生まれ、M&A 活動を促進する重要な要素となります。これまで、こうした状況により、企業は自信を持って大胆な取引を進め、業界の変革に向けた基盤が築かれてきました。

まだ政権が発足していないにもかかわらず、予想されるこれらの政策転換の影響はすでに目に見えています。2024年後半、年間15,000件以上の取引を促進するプラットフォームであるDatasiteでのアメリカ大陸の売り手側取引開始は、前年同期比で9％増加しました。特に、選挙後の50週間で、Datasiteでの取引開始は前年比でXNUMX％以上急増しました。これらは発表されたものではなく、開始時の取引であるため、今後の見通しをよく示しています。

この活動の多くはテクノロジー、メディア、通信（TMT）部門によって推進され、AI 資産が中心的な役割を果たしました。

AI: イノベーション、成長、M&Aの触媒

AI は、企業に有利な政策と、トランプ大統領によるデイビッド・サックス氏の AI 担当大臣への任命、およびスリラム・クリシュナン氏の特別顧問への任命から、大きな恩恵を受ける立場にあります。かつてはニッチな存在と考えられていた生成 AI ツールは、現在では業界全体で不可欠なものとなっています。生成 AI ツールは、医療や金融から製造や小売まで、ほぼすべての分野を変革し、イノベーションを推進して新たな投資機会を生み出しています。

たとえば、ヘルスケア分野では、生成型 AI によって診断精度が向上し、治療計画が迅速化される一方、AI ツールによって生産プロセスが合理化され、無駄が削減され、製造における生産性が最大化されます。こうした技術の進歩が成長を促し、最終的には投資を呼び込みます。企業が業務に AI を統合するケースが増えるにつれ、M&A への意欲も高まります。新興企業を買収したり、既存のテクノロジー企業と提携したりすることで、企業は AI ツールを自社で開発することなく、急速に進化する環境で競争力を維持し、市場シェアを獲得することができます。

M&AプロセスにおけるAIの役割

しかし、AIは投資の対象であるだけでなく、M&Aプロセス自体も変革しています。AIはすでに、M&Aのやり方を大きく変えつつあります。 取引は完了した反復的なタスクの自動化やデータ分析の強化から、取引のすべての段階にわたるプロセスの簡素化まで、さまざまな機能を提供します。

今日の M&A リーダーは、取引を行う際に地政学的、規制的、および財務的なさまざまなリスクを考慮する必要があり、プレッシャーが大きく時間に敏感な環境で複数の利害関係者の情報とデータを管理する必要があります。AI は、取引担当者がこれらの固有のリスクの一部を管理するのに役立ち、デューデリジェンスは、このテクノロジーによってすでに変革が進んでいる重要な分野です。

デューデリジェンスはリソースを大量に消費し、従来はすべての情報とすべての文書を手作業で時間をかけて確認する作業に依存していました。厳しい期限と時間的制約に直面すると、提供される作業の品質が低下する可能性があります。AI は、この課題に直面しているディールメーカーがコンテンツをすばやく分類して要約できるようにすることで、ディールメーカーを支援できます。取引関係者に中核となる条項と注目すべき関連義務を浮き彫りにすることで、文書の処理にかかる時間を急速に短縮します。たとえば、 AIは整理と分類を効率化できる デューデリジェンス中にレビューに必要なファイルを自動的に生成し、人的エラーを減らし、規制要件への準拠を保証します。AI は本質的に戦略的な推進力であり、デューデリジェンスにおける洞察の提供と効率性の向上に役立ちます。

AIも役に立つ 潜在的なM&Aターゲットを特定する 買い手にとって、企業概要、地理的適合性、規模の基準など、さまざまな市場シグナルを三角測量することで、プライベート、パブリック、有料のデータを使用することで、 一部 AI を活用したアプリケーションはすでに、取引担当者が取引対象をより迅速に特定するのに役立っています。

このアプローチは、取引が完了したときに企業が新しい機能を統合し、提携によって意図された一貫した成長を実現するためのより良い立場にあることを意味します。

さらに、AIは過去のデータや市場要因に基づいた客観的な分析を提供することで、評価プロセスを支援することができます。AIは、編集などの反復的で時間のかかる作業を自動化することで、取引担当者が次のことに集中できるようにします。 戦略レベルの意思決定 そして創造的思考。

さらに、ディールメーカーは M&A プロセスで AI ツールを使用したいと考えています。  XNUMXパーセント 世界のディールメーカーの50％が、来年の最大の業務上の重点分野は新しい生成AIツールの利用を模索することだと答えた。 42% 生産性の向上は、ビジネスにおける生成型AIの主なメリットであると考えている。しかし、AIの知識とその応用の間には埋めるべきギャップがいくつかある。多くのディールメーカーは、データ セキュリティとプライバシーの懸念 AIをビジネスに取り入れる上で最大の障害であり、大多数がテクノロジーを 規制.

さらに、AI は財務データを迅速に分析できますが、結果を解釈し、条件を効果的に交渉するには、依然として人間の専門知識が不可欠です。生成 AI はこれらのスキルを強化し、ディールメーカーがより正確かつ効率的に業務を遂行できるようにします。

前方の道路

今後4年間はAIとM&Aにとって変革期となることが期待されます。規制環境が大胆な動きをサポートすると予想されるため、企業は業界を再定義する可能性のある取引を追求することができます。生成AIツールは、投資対象としてだけでなく、よりスマートで迅速な取引を可能にするものとしても中心的な役割を果たすでしょう。取引担当者自身にとって、準備が重要です。 取引準備 リスクを軽減し、効率性を高めるためにテクノロジーを活用することは、進化する環境の中で繁栄するでしょう。