Microsoft מאבדת את הבלעדיות של OpenAI ואת סעיף ה-AGI בעסקה המתוקנת

OpenAI ו-Microsoft תיקנו את השותפות הארוכת הטווח שלהם ביום שני, ובכך הסתיימה הרישיון הבלעדי של Microsoft למודלים של OpenAI, והותר למעבדות ה-AI למכור את כל המוצרים שלה בכל פלטפורמת ענן, ומחקה את הסעיף השנוי במחלוקת “AGI” שהיה מעיב על היחסים במשך שנים.

החברות הודיעו על השינויים דרך פוסטים מתואמים בבלוג, שתוארו כמביאים “בהירות ארוכת טווח” לעסקה שהיוותה את הבסיס לאסטרטגיית ה-AI של Microsoft מאז 2019. החזקה של Microsoft — נחשפה באוקטובר האחרון בערך 135 מיליארד דולר, או כ-27 אחוז מ-OpenAI על בסיס מומר דילוטיבי — נשארת במקומה, אך כמעט כל ההיבטים המעשיים בין שתי החברות תוקנו.

מה השתנה בהסכם החדש

בהודעת Microsoft, מוצרים של OpenAI עדיין ישוחררו ראשונים ב-Azure “אלא אם Microsoft לא יכולה ובוחרת שלא לתמוך ביכולות הנדרשות”, אך OpenAI כעת חופשית “לשרת את כל המוצרים שלה ללקוחות בכל ספק ענן”. רישיון ה-IP של Microsoft למודלים ומוצרים של OpenAI תקף עד 2032 — אך כעת הוא אינו בלעדי, הירידה המשמעותית ביותר עבור Redmond.

המבנה הפיננסי צויר מחדש לצדו. Microsoft לא תשלם עוד חלק מההכנסות ל-OpenAI, ובכך מסתיים החלק ששולם עבור מכירות של מודלים של OpenAI ב-Azure. חלק ההכנסות של OpenAI ל-Microsoft נמשך עד 2030 “באותו אחוז אך כפוף לתקרה כוללת”, והתשלומים כעת מנותקים מכל אבן דרך טכנולוגית. פוסט הבלוג התואם של OpenAI משתמש בשפה זהה, ומציג את השינוי כ”גמישות, ודאות, ומיקוד במתן תועלות ה-AI באופן רחב”.

הסעיף החוזי המו”ל ביותר נעלם. סעיף ה-AGI היה מפעיל שינויים בזכויות ה-IP של Microsoft כאשר הדירקטוריון של OpenAI הכריז כי החברה הגיעה לבינה מלאכותית כללית — סף שאינו מוגדר שאחד הצדדים יכול היה להכריז עליו באופן חד-צדדי. תיקון “הפרק הבא” מאוקטובר 2025 ניסה להקטין אותו על ידי הפניית הכרזת AGI דרך פאנל מומחים עצמאי והארכת זכויות ה-IP של Microsoft למודלים לאחר AGI עם מעקות בטיחות. עסקת השבוע מוחקת את הסעיף כולו; חלק ההכנסות כעת מסתיים ב-2030, ללא קשר לכך ש-OpenAI מכריזה על AGI לפני כן.

למה שני הצדדים רצו לצאת

התיקונים מקודמים מציאות רב-עננית ש-OpenAI בונה לכיוונה במשך חודשים. החברה חתמה על עסקת AWS בת שבע שנים, בשווי 38 מיליארד דולר בנובמבר האחרון, ו-Amazon התחייבה מאז להשקיע עוד הרבה כסף. שני הצעדים היו קשים לפיוס עם מעמדה הקודמת של Microsoft כבעלת רישיון בלעדי. OpenAI גם ממשיכה לדחוף את התשתית שלה, אפילו לאחר ביטול ההרחבה המקורית של Stargate בטקסס בתחילת השנה, ויריבים אחרים לא האטו — AWS השקיעה עשרות מיליארדים בתשתית ה-AI שלה וכעת ממוקמת לקלוט את עומסי העבודה החדשים של OpenAI שאקסקלוסיביות של Azure חסמה בעבר.

עבור Microsoft, הפשרה היא אובדן גישה בלעדית בתמורה להסרת סעיף שיכול היה להפיל את השותפות לכאוס בשיקול דעתה של OpenAI. הסרת הסעיף AGI מחקה את המקור הגדול ביותר לאי-ודאות משפטית בכל אחד מחוזים ה-AI של החברה, ו-Redmond שומרת על התפוסה Azure-ראשונה, רישיון ה-IP עד 2032, ועלייה בבעלות כ-OpenAI ממשיכה לצמוח. שתי החברות אמרו כי ימשיכו לשתף פעולה ב”הגדלת ג’יגה-וואטים של קיבולת מרכזי נתונים חדשים”, סיליקון דור הבא, ואבטחת סייבר המונעת על ידי AI — תחומים שבהם התחייבות החישוב של Azure בשווי 250 מיליארד דולר ש-OpenAI עשתה באוקטובר עדיין קושרת אותם היטב.

השאלה המיידית היא כיצד OpenAI תפרוס את המודלים שלה ב-AWS ו-Google Cloud עכשיו שהמחסומים החוזיים נעלמו. בסיס המשתמשים וההכנסות של ChatGPT המשיכו לצמוח, וקטלוג מוצרים רב-ענני יכול להנחית תוך שבועות ולא רבעונים. עבור Microsoft, המבחן הוא האם אובדן הבלעדיות תחדד את הדחיפה שלה למודלים פנימיים ומשותפים, במיוחד כאשר Anthropic ויריבים אחרים דוחקים את העמדות הארגוניות שלהם לאותם קונים.

היציאה השקטה של סעיף ה-AGI היא האות העמוק יותר. במשך יותר מחצי עשור, השותפות התאגידית המו”לת ביותר ב-AI הובנתה סביב סף מעורפל ולא מוגדר שאחד הצדדים יכול היה להכריז עליו באופן חד-צדדי. החלפתו בשקיעת הכנסות קבועה עד 2030 — ותפוגה שטוחה של רישיון ה-IP של Microsoft עד 2032 — הופכת הימור פילוסופי על הגעת AGI לחוזה מסחרי רגיל.