Christian Noske, partenaire chez NGP Capital – Série d’entretiens

Christian Noske a rejoint NGP Capital en octobre 2021 en tant que partenaire. Il se concentre sur les investissements dans les technologies industrielles, les logiciels d’entreprise et les technologies de pointe.

Auparavant, il était partenaire chez Target Global, le directeur général fondateur d’Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) et partenaire fondateur chez BMWi Ventures, où il s’est concentré sur les logiciels d’entreprise, les technologies industrielles et les technologies automobiles.

NGP Capital est une société de capital-risque mondiale avec plus de 1,6 milliard de dollars sous gestion, investissant dans des sociétés de technologie en phase de croissance dans les domaines du Cloud Edge, de la cybersécurité, de l’industrie numérique et de la transformation numérique. NGP Capital soutient les entrepreneurs qui construisent un monde responsable et inclusif où la convergence des capteurs, de la mobilité, des logiciels et des solutions cloud connectera les gens et les industries de nouvelles manières, transformant notre façon de vivre et de travailler. Depuis 2005, NGP Capital a investi dans plus de 100 sociétés, dont 18 ont atteint le statut de licorne. NGP Capital est actif aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Vous avez rejoint NGP Capital en octobre 2021, qu’est-ce qui vous a attiré dans cette société de capital-risque ?

J’ai rencontré Bo Ilsoe et l’équipe de NGP Capital pour la première fois alors que je travaillais avec Moovit, l’un de mes investissements chez BMWi Ventures. NGP Capital est entré dans le capital de Moovit lors de son tour de financement de série C, nous avons donc eu l’occasion de collaborer sur cet accord, puis de travailler ensemble sur plusieurs autres projets.

L’un des éléments qui m’a attiré chez NGP Capital est que le fonds n’investit pas seulement dans des solutions basées sur l’IA, mais utilise également l’IA pour améliorer et rendre plus efficaces ses propres investissements. Q, la plate-forme d’IA prédictive de NGP Capital, opère au cœur de notre stratégie d’investissement. Elle analyse, classe et quantifie plus de 2 000 000 de sociétés en fonction de plus de 700 indicateurs de croissance différents. Cela nous aide à identifier les sociétés les plus prometteuses en temps réel, à réduire les préjugés dans la prise de décision et à suivre les développements du marché, tels que les effectifs et la taille des tours de financement.

Depuis que j’ai rejoint NGP Capital l’année dernière, j’ai démarré rapidement et nous avons investi dans trois nouvelles sociétés jusqu’à présent. L’une en France et deux en Israël.

En février 2022, NGP Capital a levé un nouveau fonds d’investissement en capital-risque de 400 millions de dollars de la part de Nokia. Quels types de sociétés ce fonds ciblera-t-il ?

Notre nouveau fonds investit dans des sociétés prometteuses et en croissance, avec un focus sur les infrastructures de données et de développement, la cybersécurité, les technologies industrielles et les logiciels d’entreprise aux États-Unis, en Europe et en Chine. Nous considérons l’IA, les logiciels open source et les technologies émergentes du Web3, telles que la blockchain, comme des technologies fondamentales dans ces domaines.

Notre portefeuille actuel comprend, entre autres, Scandit, Lime, Coda, SpaceFill et Nova Labs, et nous allons annoncer plusieurs nouveaux investissements à partir du fond V dans les semaines à venir.

Notre dernier investissement a été effectué dans Dataloop, que vos lecteurs pourraient connaître. Dataloop a levé 33 millions de dollars la semaine dernière et NGP Capital a mené ce tour de financement. Eran Shlomo et son équipe construisent des infrastructures de données et ont développé un système d’exploitation de données robuste et flexible pour les applications d’IA. Les entreprises de toutes tailles – des startups aux sociétés cotées – peuvent utiliser la plate-forme cloud de Dataloop pour accélérer le développement et le déploiement de leur IA en production. Je recommande à vos lecteurs de les consulter s’ils sont intéressés pour en savoir plus sur leurs solutions.

Pouvez-vous nous parler de votre carrière en tant qu’investisseur en capital-risque avant de rejoindre NGP Capital ? Comment cette expérience a-t-elle façonné votre focus et votre stratégie d’investissement actuels ?

J’ai été investisseur en capital-risque pendant plus d’une décennie. Avant de rejoindre NGP Capital et de revenir à Berlin, j’ai passé 10 ans aux États-Unis ; d’abord en tant que l’un des partenaires fondateurs de BMWi Ventures à New York, puis en tant que directeur général fondateur d’Alliance Ventures. Ces expériences ont été inestimables et m’ont appris beaucoup sur l’impact réel que les technologies modernes peuvent avoir sur nous tous. Cela m’a également enseigné que toute technologie doit finalement apporter un avantage réel pour les entreprises, qu’il s’agisse d’un accès à de nouveaux marchés, d’une réduction des coûts ou d’une expérience client supérieure. En plus de trouver les meilleures équipes sur le marché, c’est le prisme que l’équipe de NGP Capital et moi utilisons pour évaluer les sociétés dans nos domaines ciblés chaque jour, afin d’identifier les prochaines entreprises révolutionnaires à ajouter à notre portefeuille d’investissements.

Qu’est-ce qui vous excite le plus sur le potentiel de la vision par ordinateur, de la technologie autonome et de l’IA ?

L’automatisation, qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et les technologies d’apprentissage actif, a donné naissance à de nombreuses nouvelles possibilités et le rythme d’adoption a été rapide, avec des institutions de toutes tailles qui utilisent l’automatisation pour générer de la valeur. L’automatisation des tâches, la conduite d’efficacités et l’activation de secteurs comme la fabrication pour qu’ils puissent évoluer à l’échelle mondiale. Je crois que les prochaines années verront un déploiement à grande échelle d’entreprises liées à l’IA et à l’automatisation, ainsi que des infrastructures de soutien. C’est pourquoi nous investissons dans des entreprises comme Dataloop, qui permettent un avenir automatisé.

La vision par ordinateur est un autre excellent exemple des innovations qui permettent la convergence du monde physique et du monde virtuel. L’IA/ML peut conduire à des gains d’efficacité importants dans le monde physique, mais elles nécessitent une représentation numérique pour que cela se fasse correctement. Plus la représentation du monde physique par des technologies comme la vision par ordinateur est précise, plus les technologies avancées basées sur l’IA peuvent comprendre, prédire et générer des sorties précieuses. Finalement, l’IA prend soin des tâches fastidieuses que la plupart des gens ne veulent plus faire, comme on le voit avec les pénuries de main-d’œuvre actuelles dans ces industries. C’est extrêmement excitant.

Comment les prochaines générations d’entreprises intégreront-elles la vision par ordinateur et l’IA dans la fabrication ? Quel est l’avenir de ces domaines ?

Le potentiel d’application de la vision par ordinateur dans la fabrication est énorme. Je crois qu’il va révolutionner l’automatisation industrielle et améliorer les interactions « humain-machine ». Les caméras connectées, le traitement de bord et la vision par ordinateur seront centraux dans la convergence du monde physique et du monde virtuel que j’ai mentionnée plus tôt, et permettront une meilleure assurance qualité, une gestion d’actifs (inspection, maintenance prédictive, jumeaux numériques) et une sécurité. NGP Capital a investi dans Scandit, SVT Robotics et Xnor, entre autres, qui utilisent et permettent la vision par ordinateur dans la fabrication de manières innovantes.

Pouvez-vous nous donner des exemples de sociétés existantes qui intègrent certaines de ces technologies ?

Eran et l’équipe de Dataloop travaillent avec le géant automobile Toyota et Intel (INTC ) pour les aider à réduire le temps et les coûts liés à la construction de jeux de données de haute qualité, à la formation de modèles et à la mise en œuvre rapide de solutions d’IA. Il y a des cas d’utilisation excitants où la vision par ordinateur est utilisée dans la fabrication. Par exemple, des sociétés comme Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics et Sevensense permettent aux robots de naviguer, d’identifier et de saisir des objets. D’autres exemples incluent l’identification automatique des défauts de produits (Elementary, Automi.ai), les dangers pour la sécurité (Protex AI, Intenseye) ou l’inspection d’actifs (Anybotics, Energy Robotics).

Quelle est l’importance du traitement de bord pour l’automatisation de la fabrication et des processus industriels ?

Il est important de se rappeler que la plupart des solutions d’automatisation industrielle nécessitent un traitement de bord. Le traitement de bord permet un traitement et un transfert de données plus efficaces, ce qui les rend plus rentables et fiables. Le traitement de bord est particulièrement pertinent pour les appareils sans fil connectés à de grandes quantités de données, y compris des données visuelles, dans la fabrication, où le traitement doit être hyper efficace pour ne pas épuiser la batterie et pour fonctionner de manière efficace dans des environnements avec une connectivité limitée ou inexistante.

Quelle est votre vision pour l’avenir du métaverse et du Web 3.0 ?

Le Web 3.0 est une étape cruciale sur le chemin de la construction d’applications décentralisées, abordables et transparentes pour les consommateurs et les entreprises. Il ne remplacera pas entièrement le Web 2.0, mais il est clair qu’il va améliorer la façon dont nous vivons nos vies au cours des prochaines années. Surtout à mesure que nous voyons plus d’infrastructures, de sécurité et d’outils nécessaires au Web 3.0 devenir disponibles et améliorer ces expériences.

Le métaverse est un bon exemple de technologie qui sera boostée par les technologies du Web 3.0. Dans quelques années, les gens ne penseront plus au métaverse ; il sera simplement la réalité et une façon naturelle d’interagir avec l’information, les gens et les machines.

Qu’est-ce que vous cherchez personnellement chez les fondateurs dans lesquels vous investissez ?

Je suis toujours à la recherche d’entrepreneurs capables avec une attitude gagnante. Des individus dont l’ambition est de prendre leur entreprise à l’échelle mondiale. J’essaie de soutenir des entrepreneurs avec une vision audacieuse, qui offrent quelque chose de unique et ont l’ambition de faire bouger les choses dans leurs secteurs respectifs. Des femmes et des hommes qui ont la drive et la motivation pour créer un impact sociétal durable et une valeur économique à l’échelle mondiale. Je crois que rencontrer un fondateur en personne est extrêmement important. J’aime apprendre à connaître les forces et les faiblesses d’un fondateur et les aider à regarder leur entreprise sous un angle différent. J’aime apprendre leur approche et leur conscience de l’impact qu’ils peuvent avoir sur ceux qui les entourent et leur vision de l’avenir de leur entreprise.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager sur NGP Capital ?

Depuis 2005, NGP Capital a investi dans plus de 100 sociétés, et nous avons réalisé une sortie totale ou partielle de 62 investissements. Nous détenons actuellement un portefeuille de 51 investissements. 19 de ces sociétés du portefeuille ont été ou sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Notre portefeuille d’investissement actuel est réparti entre l’Europe, les États-Unis et l’Asie.

Nous sommes une équipe mondiale et opérons de la côte ouest à l’Extrême-Orient. Cela nous permet d’analyser nos investissements à travers une perspective mondiale, et une fois que nous avons investi, nous travaillons activement avec nos entrepreneurs et sociétés pour les aider à réussir. Nous sommes là pour nos sociétés, et nous sommes toujours prêts à intervenir partout où elles en ont besoin, pour accélérer leur croissance ou les aider à naviguer dans de nouveaux territoires grâce à notre réseau mondial. Merci pour cette grande interview, les lecteurs qui souhaitent en savoir plus peuvent visiter NGP Capital.