IA & L’Administration Trump : Perspectives sur les Investissements

Les quatre prochaines années promettent d’être très prometteuses pour les investissements dans l’intelligence artificielle (IA). Avec le retour de Donald Trump à la présidence américaine, les entreprises et les acteurs du marché sont en train de se préparer à un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises, qui pourrait accélérer les fusions, les acquisitions et l’innovation dans le secteur privé de l’IA.

Un Paysage Favorable aux Entreprises

L’administration Trump est censée donner la priorité à des politiques qui réduisent les formalités administratives, assouplissent les contrôles antitrust et mettent en place des politiques fiscales favorables aux entreprises. Cela crée un environnement réglementaire stable et prévisible, facteurs clés pour alimenter l’activité de fusions et acquisitions. Dans le passé, de telles conditions ont conduit les entreprises à conclure des accords audacieux avec confiance, jetant les bases de transformations majeures dans les industries.

Alors que l’administration Trump n’est pas encore en fonction, l’impact de ces changements de politiques attendus est déjà visible. Dans la deuxième moitié de 2024, les déclencheurs de transactions côté vendeur en Amérique sur Datasite, une plateforme qui facilite plus de 15 000 transactions par an, ont augmenté de 9 % par rapport à la même période l’année précédente. Notamment, dans les trois semaines suivant l’élection, les déclencheurs de transactions sur Datasite ont bondi de plus de 50 % par rapport à l’année précédente. Puisque ces transactions sont à leur stade initial et non encore annoncées, cela donne une bonne indication de ce qui est à venir.

Une grande partie de cette activité a été impulsée par le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT), avec les actifs IA au premier plan.

IA : Un Catalyseur d’Innovation, de Croissance et de Fusions-Acquisitions

L’IA devrait bénéficier considérablement de l’agenda pro-entreprises et de la nomination de David Sacks en tant que responsable de l’IA et de Sriram Krishnan en tant que conseiller spécial. Les outils d’IA génératifs, autrefois considérés comme des niche, sont maintenant essentiels dans tous les secteurs. Ils transforment presque tous les domaines – de la santé à la finance, en passant par la fabrication et la vente au détail – en stimulant l’innovation et en créant de nouvelles opportunités d’investissement.

Par exemple, dans le domaine de la santé, l’IA générative peut améliorer la précision diagnostique et accélérer la planification des traitements, tandis que les outils d’IA peuvent rationaliser les processus de production, réduire les déchets et maximiser la production dans la fabrication. Ces progrès technologiques stimulent la croissance, qui attire à son tour les investissements. À mesure que les entreprises intègrent de plus en plus l’IA dans leurs opérations, l’appétit pour les fusions-acquisitions augmente. L’acquisition de startups ou le partenariat avec des entreprises technologiques établies permet aux sociétés de rester compétitives et de capter des parts de marché dans un paysage en constante évolution, sans avoir à créer eux-mêmes des outils d’IA.

Le Rôle de l’IA dans le Processus de Fusions-Acquisitions

Cependant, l’IA n’est pas seulement une cible pour les investissements ; elle transforme également le processus de fusions-acquisitions lui-même. L’IA est déjà en train de révolutionner la façon dont les transactions sont conclues, en automatisant les tâches répétitives et en alimentant l’analyse des données, en facilitant les processus à toutes les étapes de la transaction.

Aujourd’hui, les leaders du marché doivent prendre en compte un large éventail de risques géopolitiques, réglementaires et financiers dans leurs transactions, et ils doivent gérer l’information et les données de multiples parties prenantes dans des environnements à haute pression et sensibles au temps. L’IA peut aider les acteurs du marché à gérer certains de ces risques inhérents et la due diligence est un domaine clé qui est déjà transformé par la technologie.

La due diligence est une tâche exigeante en ressources et repose traditionnellement sur le traitement manuel fastidieux de chaque pièce d’information et de chaque document. Lorsque les délais sont serrés et les contraintes de temps sont fortes, la qualité du travail fourni peut être compromise. L’IA peut aider les acteurs du marché à relever ce défi en les aidant à trier et à résumer rapidement le contenu. En mettant en évidence les clauses essentielles et les obligations notables pour les parties impliquées dans la transaction, elle réduit rapidement le temps nécessaire au traitement des documents. Par exemple, l’IA peut rationaliser l’organisation et la catégorisation des fichiers nécessaires à l’examen lors de la due diligence, en réduisant les erreurs humaines et en garantissant la conformité avec les exigences réglementaires. Au cœur, l’IA est un catalyseur stratégique – elle aide à fournir des insights et une plus grande efficacité dans la due diligence.

L’IA peut également aider à identifier les cibles potentielles de fusions-acquisitions pour les acheteurs, en triangulant différents signaux de marché tels que la description de l’entreprise, l’adéquation géographique et les critères de taille. En utilisant des données privées, publiques et payantes, certains applications alimentées par l’IA aident déjà les acteurs du marché à identifier plus rapidement les cibles de transactions.

Cette approche peut signifier que les entreprises sont mieux à même d’intégrer de nouvelles capacités lorsqu’une transaction est terminée pour livrer la croissance constante qui était prévue par le rapprochement.

En outre, l’IA peut aider dans le processus d’évaluation en fournissant des analyses objectives basées sur des données historiques et des facteurs de marché. En automatisant les tâches répétitives et chronophages, telles que la rédaction, l’IA peut également permettre aux acteurs du marché de se concentrer sur des décisions stratégiques et une pensée créative.

De plus, les acteurs du marché veulent utiliser des outils d’IA dans le processus de fusions-acquisitions.  Soixante-six pour cent des acteurs du marché mondiaux ont déclaré que l’exploration de l’utilisation de nouveaux outils d’IA génératifs est leur principale zone d’opération l’année prochaine, tandis que 42% considèrent une productivité accrue comme un avantage principal de l’IA générative dans leur entreprise. Cependant, il existe certains écarts qui doivent être comblés entre les connaissances en IA et leur application. Un nombre important d’acteurs du marché déclarent que les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données sont les principaux obstacles à l’intégration de l’IA dans leurs entreprises et que la majorité souhaite que la technologie soit réglementée.

En outre, même si l’IA peut analyser rapidement les données financières, l’expertise humaine est toujours essentielle pour interpréter les résultats et négocier efficacement les termes. L’IA générative amplifie ces compétences, permettant aux acteurs du marché d’opérer avec plus de précision et d’efficacité.

La Route à Venir

Les quatre prochaines années promettent d’être une période de transformation pour l’IA et les fusions-acquisitions. Avec un environnement réglementaire qui devrait soutenir les mouvements audacieux, les entreprises peuvent conclure des transactions qui sont susceptibles de redéfinir les industries. Les outils d’IA génératifs joueront un rôle central, non seulement en tant que cibles d’investissement mais également en tant que catalyseurs de transactions plus intelligentes et plus rapides. Pour les acteurs du marché eux-mêmes, être préparés est crucial. Les entreprises qui adoptent des stratégies proactives, y compris la priorisation de la préparation aux transactions et l’utilisation de la technologie pour atténuer les risques et améliorer l’efficacité, prospéreront dans le paysage en évolution. les cibles d’investissement mais également les catalyseurs de transactions plus intelligentes et plus rapides. Pour les acteurs du marché eux-mêmes, être préparés est crucial. Les entreprises qui adoptent des stratégies proactives, y compris la priorisation de la préparation aux transactions et l’utilisation de la technologie pour atténuer les risques et améliorer l’efficacité, prospéreront dans le paysage en évolution.