AI a Trumpova administrativa: výhled na investice

Příští čtyři roky jsou významným příslibem pro investice do umělé inteligence (AI). S návratem Donalda Trumpa do amerického prezidenta se podniky a dealeři připravují na přívětivější regulační prostředí, které by mohlo urychlit fúze, akvizice a inovace soukromého sektoru v oblasti umělé inteligence.

Krajina přátelská k podnikání

Očekává se, že Trumpova administrativa bude upřednostňovat politiky, které omezí byrokracii, uvolní antimonopolní kontrolu a zavedou daňovou politiku vstřícnou vůči společnostem. To vytváří stabilní a předvídatelné regulační prostředí – klíčové faktory pro podporu fúzí a akvizic. V minulosti takové podmínky vedly k tomu, že podniky podnikaly odvážné dohody s důvěrou, což položilo základy pro transformativní průmyslové posuny.

Dopad těchto očekávaných změn politiky je již viditelný, i když ještě není ve funkci. Ve druhé polovině roku 2024 zahájení amerických prodejů na Datasite, platformě umožňující více než 15,000 9 obchodů ročně, vzrostlo o 50 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Je pozoruhodné, že během tří týdnů po volbách se zahájení obchodů na Datasite meziročně zvýšilo o více než XNUMX %. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchody na jejich počátku, nikoli ohlášené, poskytuje dobrý ukazatel toho, co je před námi.

Velká část této činnosti byla řízena sektorem technologií, médií a telekomunikací (TMT), přičemž středem zájmu byla aktiva AI.

AI: Katalyzátor pro inovace, růst a fúze a akvizice

Umělá inteligence výrazně získá z pro-obchodní agendy a Trumpova jmenování Davida Sackse carem AI a Srirama Krishnana zvláštním poradcem. Generativní nástroje umělé inteligence, které byly dříve považovány za specializované, jsou nyní nezbytné napříč odvětvími. Transformují téměř každý prostor – od zdravotnictví a financí až po výrobu a maloobchod – podněcují inovace a vytvářejí nové investiční příležitosti.

Například ve zdravotnictví může generativní umělá inteligence zvýšit přesnost diagnostiky a urychlit plánování léčby, zatímco nástroje umělé inteligence mohou zefektivnit výrobní procesy, snížit plýtvání a maximalizovat výstup ve výrobě. Tyto technologické pokroky pohánějí růst, který nakonec přitahuje investice. S tím, jak podniky stále více integrují AI do svých operací, roste zájem o fúze a akvizice. Akvizice startupů nebo partnerství se zavedenými technologickými firmami umožňuje společnostem zůstat konkurenceschopné a získat podíl na trhu v rychle se vyvíjejícím prostředí, aniž by samy musely vytvářet nástroje AI.

Role AI v procesu M&A

Umělá inteligence však není jen cílem investic; transformuje také samotný proces M&A. AI již výrazně přetváří způsob obchody se dělají, od automatizace opakujících se úkolů a posílení analýzy dat až po usnadnění procesů ve všech fázích obchodu.

Dnešní lídři v oblasti fúzí a akvizic musí při uzavírání obchodů zohledňovat širokou škálu geopolitických, regulačních a finančních rizik a jsou povinni spravovat informace a data mnoha zúčastněných stran ve vysoce tlakových a časově citlivých prostředích. Umělá inteligence může obchodníkům pomoci zvládnout některá z těchto inherentních rizik a klíčovou oblastí, kterou tato technologie již transformuje, je due diligence.

Due diligence je náročná na zdroje a tradičně spoléhá na ruční zpracování únavného procházení každé informace a každého dokumentu. Pokud čelíte napjatým termínům a časovým omezením, může dojít ke snížení standardu dodané práce. Umělá inteligence může obchodníkům s touto výzvou pomoci tím, že jim pomůže rychle třídit a shrnout obsah. Tím, že se objeví základní klauzule a významné relevantní povinnosti pro ty, kdo jsou zapojeni do obchodu, rychle zkracuje čas potřebný ke zpracování dokumentů. Například, AI může zefektivnit organizaci a kategorizaci souborů potřebných pro přezkoumání během náležité péče, snížení lidských chyb a zajištění souladu s regulačními požadavky. Umělá inteligence je ve svém jádru strategickým aktivátorem – pomáhá poskytovat přehledy a vyšší efektivitu v rámci due diligence.

Pomoci může i AI identifikovat potenciální cíle M&A pro kupující triangulací různých tržních signálů, jako je popis společnosti, geografické přizpůsobení a kritéria velikosti. Používáním soukromých, veřejných a placených dat nějaký Aplikace poháněné umělou inteligencí již obchodníkům pomáhají identifikovat cíle obchodů rychleji.

Tento přístup může znamenat, že společnosti jsou v lepší pozici pro integraci nových schopností, když je dohoda dokončena, aby zajistily konzistentní růst, který byl zamýšleným spojením.

Kromě toho může AI pomoci v procesu oceňování tím, že poskytuje objektivní analýzy založené na historických datech a tržních faktorech. Automatizací opakujících se a časově náročných úkolů, jako je redigování, může umělá inteligence také umožnit dealerům soustředit se na rozhodnutí na strategické úrovni a kreativní myšlení.

Kromě toho chtějí dealeři v procesu M&A používat nástroje AI.  Šedesát šest procent globálních dealerů uvedlo, že zkoumání využití nových generativních nástrojů umělé inteligence je jejich hlavní provozní oblastí v příštím roce, zatímco 42% vnímají zvýšenou produktivitu jako primární výhodu generativní umělé inteligence ve svém podnikání. Přesto existují určité mezery, které je třeba překlenout mezi znalostmi AI a jejich aplikací. Značné množství dealerů říká data obavy o bezpečnost a soukromí jsou největší překážkou pro začlenění umělé inteligence do jejich podnikání a většina chce tuto technologii regulované.

Kromě toho, zatímco umělá inteligence dokáže rychle analyzovat finanční data, pro efektivní interpretaci výsledků a vyjednávání podmínek je stále nezbytná lidská odbornost. Generativní umělá inteligence tyto dovednosti umocňuje a umožňuje obchodníkům pracovat s větší přesností a účinností.

Cesta vpřed

Příští čtyři roky slibují, že budou transformačním obdobím pro AI a M&A. S regulačním prostředím, které bude podporovat odvážné kroky, mohou společnosti uskutečňovat obchody, které pravděpodobně předefinují průmyslová odvětví. Generativní nástroje umělé inteligence budou hrát ústřední roli nejen jako investiční cíle, ale také jako prostředky umožňující chytřejší a rychlejší uzavírání obchodů. Pro samotné prodejce je kritická připravenost. Podniky, které využívají proaktivní strategie, včetně stanovování priorit připravenost obchodu a využití technologie ke zmírnění rizik a zvýšení efektivity bude prosperovat v vyvíjejícím se prostředí.